Glossario: Onboarding

Flusso di approvazione

Un flusso di approvazione è la serie di passaggi che il venditore usa per esaminare un nuovo richiedente all'ingrosso e decidere se approvarlo, respingerlo o chiedere altre informazioni, prima che l'acquirente possa vedere i prezzi all'ingrosso o ordinare. Mantiene l'accesso all'ingrosso alle sole aziende verificate.

Revisionato da Hoa Nguyen. Ultima revisione 4 ottobre 2026
Ultimo aggiornamento 4 ottobre 2026

In dettaglio

L'approvazione può essere manuale, automatica o mista. In un flusso manuale una persona esamina ogni domanda. In un flusso automatico, regole approvano i richiedenti che rispettano condizioni stabilite, come un dominio email aziendale o un tax ID valido, e inviano il resto alla revisione. Molti venditori approvano automaticamente i casi chiari e tengono una persona per quelli incerti.

Scriva i controlli, così ogni membro del team arriva alla stessa decisione. È un'azienda reale (sito web, registrazione, un tax ID che supera una verifica)? Acquista per rivendere (certificato di rivendita)? È in una zona che serve? Accetta il quantitativo minimo d'ordine? Stabilisca un tempo di risposta e lo pubblichi nel modulo di domanda.

Ogni esito richiede un passo successivo. Approvato: l'account è attivo, un tag o un gruppo sblocca prezzi e termini, e parte un'email di benvenuto. Respinto: un'email cortese, con il motivo quando può indicarlo. Servono altre informazioni: una richiesta di documento e una nota nel registro.

Tenga separate l'approvazione dell'account e quella del credito. L'accesso ai prezzi all'ingrosso è una decisione, e i termini netti con un fido sono un'altra, di solito presa dopo alcuni ordini pagati. Decida anche cosa succede quando un richiedente respinto fa di nuovo domanda, così la risposta è sempre la stessa.

Esempio

Un fornitore approva automaticamente i richiedenti il cui dominio email corrisponde al sito web aziendale e il cui tax ID supera la verifica. Tutte le altre domande attendono in una lista, dove una persona approva, respinge o chiede un documento entro due giorni lavorativi.

Su Shopify

Il Centro assistenza di Shopify descrive i commercianti che aggiungono i clienti alle sedi aziendali e assegnano loro permessi, con un'email facoltativa che li avvisa che possono fare ordini B2B. La pagina non descrive un passaggio di richiesta né un flusso di approvazione.

Fonte: Shopify Help Center: Adding customers to B2B companies (letto il 4 ottobre 2026).

Nelle app BSS B2B

Il modulo di registrazione di BSS B2B Solution può approvare i richiedenti manualmente o automaticamente, e assegnare loro un tag all'approvazione, così le regole di prezzo e di Lock possono leggere il tag. Le email di approvazione e rifiuto vengono inviate quando le attiva. L'approvazione di un richiedente crea o aggiorna un cliente Shopify, ma non crea un'azienda Shopify, quindi le aziende si impostano nell'admin di Shopify. Alcune funzioni del modulo richiedono un piano a pagamento, consulti la pagina dei prezzi.

Su BSS B2B Solution