Glosario: Alta de clientes
Flujo de aprobación
Un flujo de aprobación es la serie de pasos que sigue un vendedor para revisar a un nuevo solicitante mayorista y decidir si lo aprueba, lo rechaza o pide más información, antes de que el comprador pueda ver precios mayoristas o hacer pedidos. Mantiene el acceso mayorista limitado a empresas verificadas.
En detalle
La aprobación puede ser manual, automática o mixta. En un flujo manual, una persona revisa cada solicitud. En un flujo automático, las reglas aprueban a los solicitantes que cumplen unas condiciones fijadas, como un dominio de correo empresarial o un ID fiscal válido, y envían el resto a revisión. Muchos vendedores aprueban automáticamente los casos claros y reservan a una persona para los dudosos.
Escriba las comprobaciones para que cualquier miembro del equipo llegue a la misma decisión. ¿Es una empresa real (web, registro, un ID fiscal que supera una consulta)? ¿Compra para revender (certificado de reventa)? ¿Está en una región que atiende? ¿Acepta su pedido mínimo? Fije un tiempo de respuesta y publíquelo en el formulario de solicitud.
Cada resultado necesita un siguiente paso. Aprobado: la cuenta queda activa, una etiqueta o grupo desbloquea precios y condiciones, y se envía un correo de bienvenida. Rechazado: un correo cordial, con el motivo cuando pueda darlo. Se necesita más información: una petición de documento y una nota en el registro.
Separe la aprobación de la cuenta de la aprobación de crédito. El acceso a precios mayoristas es una decisión, y las condiciones net con límite de crédito son otra, que normalmente se toma tras algunos pedidos pagados. Decida también qué pasa cuando un solicitante rechazado vuelve a solicitar, para que la respuesta sea siempre la misma.
Ejemplo
Un proveedor aprueba automáticamente a los solicitantes cuyo dominio de correo coincide con la web de su empresa y cuyo ID fiscal supera la comprobación. Cada otra solicitud espera en una lista, donde una persona aprueba, rechaza o pide un documento en dos días hábiles.
En Shopify
El centro de ayuda de Shopify describe cómo los comerciantes añaden clientes a ubicaciones de empresa y les dan permisos, con un correo opcional que les indica que pueden hacer pedidos B2B. La página no describe un paso de solicitud ni un flujo de aprobación.
Fuente: Centro de ayuda de Shopify: Añadir clientes a empresas B2B (leído 4 de octubre de 2026).
En las apps B2B de BSS
El formulario de registro de BSS B2B Solution puede aprobar solicitantes de forma manual o automática, y etiquetarlos al aprobar para que las reglas de precios y de Lock puedan leer la etiqueta. Los correos de aprobación y rechazo se envían cuando los activa. Aprobar a un solicitante crea o actualiza un cliente de Shopify, pero no crea una empresa de Shopify, así que las empresas se configuran en el admin de Shopify. Algunas funciones del formulario requieren un plan de pago; consulte la página de precios.
Casos de uso relacionados
Más información
Lea el centro Incorporación de clientes para guías, casos de uso y documentación de configuración, o la guía completa de Shopify B2B.