Per gestire un negozio Shopify solo B2B, usare un unico tag cliente per collegare tre app: un acquirente presenta la richiesta tramite il modulo di registrazione di BSS B2B Solution, si approva e il modulo aggiunge il tag, le regole di prezzo di BSS B2B Solution assegnano i prezzi a quel tag, una regola di BSS B2B Lock per lo stesso tag sblocca il negozio, e BSS B2B Quote offre all’acquirente Quick Order, caricamento CSV, preventivi e riordino. Il flusso è Register, Approve, Tag, Price, Unlock, Order.
Questa guida è rivolta a grossisti, distributori e brand che vendono solo ad acquirenti commerciali approvati, oppure che mantengono un catalogo pubblico e un’area commerciale bloccata. Spiega chi ha bisogno del flusso completo, come ogni app gestisce una parte, un esempio svolto dalla richiesta al riordino, e i limiti da chiarire prima, come quali impostazioni di blocco permettono ai richiedenti di raggiungere il modulo. Si può iniziare con una sola app e aggiungere le altre in seguito.
A chi è rivolta
Il flusso a tre app fa al caso Suo se più di una di queste condizioni è vera:
- Il negozio vende solo all’ingrosso, oppure la sua area commerciale deve restare nascosta al pubblico.
- I nuovi acquirenti devono presentare la richiesta ed essere approvati prima di vedere prezzi, prodotti o condizioni commerciali.
- Gli acquirenti approvati hanno bisogno di prezzi propri, e la regola che assegna i prezzi dovrebbe usare la stessa lista di acquirenti della regola che concede l’accesso.
- Gli acquirenti riordinano spesso, quindi una pagina di ordine rapido, un caricamento CSV o una pagina di riordino fanno loro risparmiare tempo.
- Si sono aggiunte le app una alla volta e i gruppi di clienti non coincidono più.
Se serve solo una parte di questo, le guide singole sono più brevi: modulo di registrazione all’ingrosso con approvazione per l’onboarding, e bloccare l’intero negozio per gli acquirenti approvati per l’accesso.
Perché è importante
I commercianti che aggiungono separatamente un modulo di registrazione, un’app di prezzi, un blocco e un modulo d’ordine scoprono spesso che ognuno si rivolge a un gruppo di clienti diverso. Il flusso si spezza nelle giunzioni: un acquirente approvato vede ancora il blocco, oppure vede i prezzi al dettaglio, oppure non trova la pagina di ordine rapido. Arrivano le richieste di assistenza e il team inizia a taggare i clienti a mano per rimediare.
Un solo tag risolve gran parte del problema. Ogni app legge la stessa etichetta sull’account cliente, quindi un’approvazione in un punto cambia ciò che l’acquirente può vedere, pagare e fare in tutti gli altri. GreenTeaEveryday ha usato tre app BSS per servire clienti all’ingrosso e retail da un unico negozio Shopify: i clienti si registrano tramite il modulo all’ingrosso, vengono approvati dall’admin, ricevono un tag all’ingrosso e poi accedono a prodotti, prezzi e modulo Quick Order riservati all’ingrosso. Leggere il caso studio GreenTeaEveryday per la sua configurazione.
Come configurarlo con BSS B2B Solution
Le tre app gestiscono ciascuna una parte del percorso. BSS B2B Solution gestisce chi sono gli acquirenti e cosa pagano, BSS B2B Lock gestisce chi può vedere cosa, e BSS B2B Quote gestisce come gli acquirenti ordinano. Configurarle nell’ordine del flusso.
Passo 1: Registrare e approvare in BSS B2B Solution
Creare un modulo di registrazione all’ingrosso con campi aziendali come azienda, indirizzo e ID fiscale, e scegliere come vengono approvati i richiedenti. L’approvazione manuale offre un punto di controllo, mentre quella automatica si adatta a regole semplici. Impostare il tag che il modulo aggiunge all’approvazione, per esempio wholesale.
Passo 2: Taggare a mano o con una regola
Il tag del modulo copre il percorso normale. Una regola Auto Tags può aggiungere o modificare tag in base a un evento, per esempio una regola che tagga i clienti creati tramite il modulo. Auto Tags opera sugli eventi, quindi non tagga i clienti già esistenti se non si usa l’opzione di applicazione in blocco.
Passo 3: Assegnare il prezzo al tag
Creare in BSS B2B Solution regole di Custom Pricing, Price List o Volume Pricing che facciano riferimento al tag. Gli acquirenti approvati vedono i propri prezzi quando sono connessi, e tutti gli altri vedono il prezzo normale.
Passo 4: Sbloccare con lo stesso tag in BSS B2B Lock
Creare un Entire store lock, oppure un blocco su collezioni, pagine o prezzi all’ingrosso, e impostare la condizione di accesso su Tagged customers con lo stesso tag. Escludere le pagine di registrazione e di accesso nel passo Exclude Pages, così i richiedenti possono raggiungere il modulo, e inserire un link al modulo nel messaggio di blocco.
Passo 5: Ordinare con BSS B2B Quote
Pubblicare una pagina Quick Order limitata al tag, con Bulk Import per i file di fogli di calcolo, e aggiungere Request for Quote e Reorder dove servono. Le righe di Quick Order e il carrello dei preventivi possono usare i prezzi di BSS B2B Solution, incluse le soglie di quantità, per i clienti che non usano il B2B nativo di Shopify.
Esempio: un grossista di forniture per fioristi
Questo esempio usa valori illustrativi, non risultati di un negozio reale. Un grossista di forniture per fioristi chiude il catalogo al pubblico. Un fiorista presenta la richiesta tramite il modulo di registrazione con il nome dell’azienda e un ID fiscale, e l’ID fiscale viene verificato in tempo reale mentre viene digitato. Il grossista approva la richiesta e il modulo aggiunge il tag wholesale.
Il fiorista accede. L’Entire store lock ora lascia entrare l’account, perché il suo tag corrisponde, e una regola Custom Pricing per il tag applica il 40% di sconto, quindi un vaso che costa 25 USD al dettaglio mostra 15 USD. La pagina Quick Order elenca il catalogo con una casella di quantità per riga, e il fiorista carica con Bulk Import un foglio di calcolo di 30 SKU. Una settimana dopo il fiorista accede, apre Reorder, ripete l’ordine della settimana precedente con due quantità cambiate, e la fattura arriva via e-mail. Un visitatore non approvato vede solo il messaggio di blocco e il link al modulo, e il grossista vede un solo tag, un’unica lista di acquirenti e un solo punto in cui cambiare l’accesso di un acquirente: rimuovere il tag, e prezzi, accesso e ordini seguono.
Si integra bene con
Ogni app ha guide più approfondite per la sua parte del flusso:
- Onboarding: modulo di registrazione all’ingrosso con approvazione e approvare e notificare i richiedenti all’ingrosso.
- Prezzi: prezzo all’ingrosso per tag cliente.
- Accesso: bloccare l’intero negozio per gli acquirenti approvati e nascondere le collezioni all’ingrosso agli ospiti.
- Ordini: pagina di riordino per gli acquirenti abituali e caricamento CSV degli ordini in blocco.
La guida B2B di Shopify copre il quadro completo, e l’hub dell’onboarding clienti e l’hub del controllo degli accessi elencano le guide per il primo e il quarto passo. Voci utili del glossario sono tag cliente, catalogo riservato e account commerciale. Le tre app sono descritte nelle pagine BSS B2B Solution, BSS B2B Lock e BSS B2B Quote.
Limiti ed errori comuni
- I tag vengono confrontati come testo. Scegliere prima i nomi dei tag e mantenere la stessa grafia in ogni app, per esempio
wholesalee nonWholesalein una regola ewholesale-tier-1in un’altra. - Tenere aperte le pagine di registrazione e di accesso. In un Entire store lock, escluderle nel passo Exclude Pages, altrimenti i richiedenti incontrano il blocco prima di poter presentare la richiesta.
- Request access non è un tag di approvazione. Una richiesta di accesso approvata viene salvata per regola di blocco e non aggiunge un tag cliente, quindi usare il modulo di registrazione quando si vuole che un tag guidi prezzi e accesso.
- Blocchi e regole girano nel tema. Dipendono dalle app embed, quindi verificare che ogni embed sia attivo dopo un cambio di tema. Su Shopify Plus, un blocco del checkout può aggiungere un ulteriore livello, ma se la sua funzione genera un errore il checkout non viene bloccato, quindi non considerarlo una barriera definitiva.
- Tenere i prezzi in un solo posto. Lasciare che BSS B2B Solution gestisca i prezzi, e fare in modo che Lock e Quote mostrino il prezzo che la vetrina già mostra.
- La stessa e-mail non può registrarsi due volte. Il modulo blocca un’e-mail che ha già un record di registrazione, qualunque sia il suo stato, quindi controllare i duplicati prima di dire a un richiedente di riprovare.
- I piani differiscono per app. Ogni app ha i propri piani, quindi verificare la pagina dei prezzi per le funzioni che servono.
Checklist di configurazione
- Scegliere i nomi dei tag e annotarli.
- Creare il modulo di registrazione, impostare la modalità di approvazione e il tag.
- Testare una richiesta dall’inizio alla fine e controllare il tag sul record del cliente.
- Creare la regola di prezzo per il tag e testare come acquirente taggato.
- Creare la regola di blocco per il tag, ed escludere le pagine di registrazione e di accesso.
- Pubblicare la pagina Quick Order e, se si adatta, Reorder e Request for Quote.
- Testare come ospite, richiedente e acquirente approvato.
- Iniziare con una sola app se il budget è limitato, e aggiungere le altre quando servono.
Piani e requisiti
Ciascuna delle tre app ha i propri piani. BSS B2B Solution ha un piano gratuito con limiti e piani a pagamento a partire da Essentials; l’Entire store lock di BSS B2B Lock è disponibile nel piano gratuito, mentre gli altri obiettivi di blocco richiedono un piano a pagamento; BSS B2B Quote funziona su piani a pagamento. Vedere la pagina dei prezzi B2B di BSS per le tabelle attuali e le prove gratuite. La guida su come lavorano insieme le app copre la configurazione combinata, e la guida Lock con registrazione e tag copre il passaggio dei tag. Installare BSS B2B Solution dallo Shopify App Store per avviare il flusso dalla registrazione.
