Glossar: Onboarding

Freigabeprozess

Ein Freigabeprozess ist die Folge von Schritten, mit denen ein Verkäufer einen neuen Großhandelsbewerber prüft und entscheidet, ob er freigibt, ablehnt oder weitere Informationen anfordert, bevor der Käufer Großhandelspreise sehen oder bestellen kann. So bleibt der Großhandelszugang verifizierten Unternehmen vorbehalten.

Geprüft von Hoa Nguyen. Zuletzt überprüft 4. Oktober 2026
Zuletzt aktualisiert 4. Oktober 2026

Im Detail

Die Freigabe kann manuell, automatisch oder gemischt laufen. Bei einem manuellen Ablauf prüft eine Person jeden Antrag. Bei einem automatischen Ablauf geben Regeln Bewerber frei, die festgelegte Bedingungen erfüllen, etwa eine geschäftliche E-Mail-Domain oder eine gültige Steuer-ID. Der Rest geht zur Prüfung. Viele Verkäufer geben klare Fälle automatisch frei und behalten eine Person für die unklaren Fälle.

Schreiben Sie die Prüfungen auf, damit jedes Teammitglied zur gleichen Entscheidung kommt. Ist es ein echtes Unternehmen (Website, Registrierung, eine Steuer-ID, die die Prüfung besteht)? Kauft es zum Weiterverkauf (Wiederverkaufsbescheinigung)? Liegt es in einer Region, die Sie beliefern? Erreicht es Ihre Mindestbestellmenge? Legen Sie eine Antwortzeit fest und veröffentlichen Sie sie auf dem Antragsformular.

Jedes Ergebnis braucht einen nächsten Schritt. Freigegeben: Das Konto ist aktiv, ein Tag oder eine Gruppe schaltet Preise und Zahlungsbedingungen frei, und eine Willkommensmail geht hinaus. Abgelehnt: eine höfliche E-Mail, wenn möglich mit Begründung. Weitere Informationen nötig: eine Anforderung für ein Dokument und eine Notiz im Datensatz.

Trennen Sie die Kontofreigabe von der Kreditfreigabe. Der Zugang zu Großhandelspreisen ist eine Entscheidung, Zahlungsziele mit Kreditlimit sind eine andere, die meist nach einigen bezahlten Bestellungen fällt. Legen Sie außerdem fest, was passiert, wenn ein abgelehnter Bewerber erneut anfragt, damit die Antwort jedes Mal gleich ausfällt.

Beispiel

Ein Lieferant gibt Bewerber automatisch frei, deren E-Mail-Domain zur Firmenwebsite passt und deren Steuer-ID die Prüfung besteht. Alle anderen Anträge warten in einer Liste. Dort entscheidet eine Person innerhalb von zwei Werktagen, ob sie freigibt, ablehnt oder ein Dokument anfordert.

In Shopify

Die Hilfeseite von Shopify beschreibt, wie Händler Kunden zu Unternehmensstandorten hinzufügen und ihnen Berechtigungen geben, mit einer optionalen E-Mail, dass sie B2B-Bestellungen aufgeben können. Die Seite beschreibt keinen Antragsschritt und keinen Freigabeprozess.

Quelle: Shopify Help Center: Adding customers to B2B companies (gelesen am 4. Oktober 2026).

In den BSS-B2B-Apps

Das Registrierungsformular von BSS B2B Solution kann Bewerber manuell oder automatisch freigeben und sie bei der Freigabe markieren, damit Preis- und Lock-Regeln den Tag lesen können. Freigabe- und Ablehnungsmails werden versendet, wenn Sie sie einschalten. Eine Freigabe legt einen Shopify-Kunden an oder aktualisiert ihn, erstellt aber kein Shopify-Unternehmen. Unternehmen richten Sie deshalb im Shopify-Admin ein. Einige Formularfunktionen brauchen einen kostenpflichtigen Plan, siehe Preisseite.

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