Glossario: Ordini
Rappresentante commerciale
Un rappresentante commerciale è una persona del team del venditore che gestisce account all'ingrosso e spesso raccoglie ordini per loro per telefono, email o di persona. In Shopify B2B, i rappresentanti sono membri dello staff che si possono limitare alle sedi aziendali loro assegnate.
In dettaglio
Molti acquirenti all'ingrosso preferiscono ancora parlare con una persona. Un rappresentante commerciale, detto anche account manager, segue un gruppo di account: risponde alle domande, concorda i prezzi, raccoglie i riordini e incontra gli acquirenti alle fiere. Gli ordini spesso arrivano per telefono o email e vanno inseriti a mano in seguito.
Questo crea due esigenze. Primo, il rappresentante deve accedere ai dati degli account, come ordini, clienti e prezzi, ma non a tutto il negozio, e un rappresentante di un territorio non deve vedere gli account di un altro. Secondo, il rappresentante deve poter costruire rapidamente un ordine con i prezzi e i termini concordati con l'acquirente, invece di riscriverli, ed è qui che nascono gli errori.
Un'impostazione comune è assegnare ogni account a un solo rappresentante, dare ai rappresentanti permessi di admin limitati e usare una bozza dell'ordine per costruire l'ordine e inviare la fattura. Se paga le provvigioni, registri quale rappresentante gestisce l'account e tagghi l'ordine, così il report resta semplice.
Decida chi può concedere sconti. Senza una regola, un rappresentante può concordare un prezzo una tantum sotto il margine minimo, quindi fissi un limite e richieda l'approvazione sopra di esso. Gli strumenti self-service, come una pagina di riordino o un modulo di ordine rapido, tolgono dalla scrivania del rappresentante i riordini di routine, lasciando tempo per vendere.
Esempio
Un rappresentante di un distributore di ristorazione riceve un ordine telefonico da un gruppo di ristoranti. Apre una bozza dell'ordine per la sede aziendale dell'acquirente, aggiunge 40 casse e invia la fattura con termini Net 30. Vede solo gli account a lei assegnati.
Su Shopify
Il Centro assistenza B2B di Shopify definisce due ruoli per il personale commerciale. I responsabili vendite controllano quali rappresentanti lavorano con sedi aziendali specifiche, e i rappresentanti possono accedere solo alle sedi aziendali e ai record loro assegnati. Il personale effettua ordini e consulta i dati degli account dei clienti assegnati tramite bozze d'ordine, e si possono assegnare fino a 10 membri del personale commerciale a ogni sede aziendale. I ruoli richiedono i permessi View companies, Assign staff to company locations e Restrict permissions to assigned company locations.
Fonti: Shopify Help Center: B2B sales staff (letto il 4 ottobre 2026); Shopify Help Center: Creating B2B orders using draft orders (letto il 4 ottobre 2026).
Nelle app BSS B2B
Manual Orders di BSS B2B Solution permette allo staff di creare una bozza dell'ordine nell'admin di Shopify per un cliente, con applicati i Custom Pricing, il Price List, il Volume Pricing e le tariffe di spedizione di quell'acquirente. L'assegnazione dei rappresentanti e i permessi restano nelle impostazioni dello staff di Shopify. Manual Orders richiede un piano a pagamento, consulti la pagina dei prezzi.
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