Glosario: Pedidos
Representante de ventas
Un representante de ventas es una persona del equipo del vendedor que gestiona cuentas mayoristas y a menudo toma pedidos para ellas por teléfono, correo o en persona. En Shopify B2B, los representantes son personal que puede limitarse a las ubicaciones de empresa que se le asignan.
En detalle
Muchos compradores mayoristas prefieren hablar con una persona. Un representante de ventas, también llamado gestor de cuenta, atiende un conjunto de cuentas: responde preguntas, acuerda precios, toma pedidos de reposición y se reúne con compradores en ferias. Los pedidos suelen llegar por teléfono o correo y luego hay que introducirlos a mano.
Esto crea dos necesidades. Primera, el representante necesita acceso a datos de cuentas como pedidos, clientes y precios, pero no a toda la tienda, y un representante de una zona no debe ver las cuentas de otro. Segunda, necesita una forma rápida de crear un pedido con los precios y condiciones acordados con el comprador, en lugar de volver a escribirlos, que es donde aparecen los errores.
Una configuración habitual es asignar cada cuenta a un representante, dar a los representantes permisos de admin limitados y usar un pedido preliminar para armar el pedido y enviar la factura. Si paga comisiones, registre qué representante es dueño de la cuenta y etiquete el pedido para que el informe sea sencillo.
Decida quién puede hacer descuentos. Sin una regla, un representante puede acordar un precio puntual por debajo de su margen, así que fije un límite y pida aprobación por encima de él. Las herramientas de autoservicio, como una página de volver a pedir o un formulario de pedido rápido, también quitan los pedidos de reposición de la mesa del representante y le dejan tiempo para vender.
Ejemplo
Una representante de un distribuidor de restauración recibe por teléfono un pedido de un grupo de restaurantes. Abre un pedido preliminar para la ubicación de empresa del comprador, añade 40 cajas y envía la factura con condiciones Net 30. Solo ve las cuentas que tiene asignadas.
En Shopify
El centro de ayuda B2B de Shopify define dos roles de personal de ventas. Los gestores de ventas controlan qué representantes de ventas trabajan con ubicaciones de empresa concretas, y los representantes solo pueden acceder a las ubicaciones de empresa y registros que se les asignan. El personal hace pedidos y consulta los datos de cuenta de sus clientes asignados mediante pedidos preliminares, y puede asignar hasta 10 miembros de ventas a cada ubicación de empresa. Los roles necesitan los permisos View companies, Assign staff to company locations y Restrict permissions to assigned company locations.
Fuentes: Centro de ayuda de Shopify: Personal de ventas B2B (leído 4 de octubre de 2026); Centro de ayuda de Shopify: Crear pedidos B2B con pedidos preliminares (leído 4 de octubre de 2026).
En las apps B2B de BSS
Manual Orders de BSS B2B Solution permite al personal crear un pedido preliminar en el admin de Shopify para un cliente, con los Custom Pricing, la Price List, los Volume Pricing y las tarifas de envío de ese comprador aplicados. La asignación de representantes y los permisos siguen en la configuración de personal de Shopify. Manual Orders está en planes de pago; consulte la página de precios.
Casos de uso relacionados
Más información
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Términos relacionados
Pedido preliminar (draft order)Ubicación de empresaOrden de compra (PO)