Per inserire ordini per conto dei clienti su Shopify, usi Manual Orders in BSS B2B Solution: apra il builder degli ordini nell’admin, scelga il cliente, aggiunga i prodotti, e l’app applica a una bozza dell'ordine Shopify i Custom Pricing, i Price List, i Volume Pricing e le tariffe di spedizione di quell’acquirente. Poi invii la fattura o segni l’ordine come pagato.
Questa pagina è rivolta a distributori, grossisti e produttori i cui rappresentanti commerciali raccolgono ordini per telefono, via email o alle fiere di settore. Mostra come lavora il builder passo dopo passo, quali regole applica e quali no, e l’unico errore di modifica che può sovrascrivere in silenzio un prezzo concordato.
A chi è rivolto
Manual Orders fa al caso Suo se:
- I Suoi rappresentanti raccolgono ordini per telefono o email e poi li inseriscono in Shopify.
- I Suoi clienti hanno prezzi concordati o fasce di volume che devono essere applicati correttamente ogni volta.
- Vende alle fiere di settore, dove un acquirente ordina sul posto e Lei fattura in seguito.
- Alcuni acquirenti preferiscono non usare affatto la vetrina, e Lei vuole comunque che i loro ordini abbiano lo stesso aspetto di qualsiasi altro ordine.
- Vuole applicare uno sconto una tantum, un costo di spedizione personalizzato o un numero d’ordine (PO) a un singolo ordine.
Perché è importante
I team commerciali e di assistenza raccolgono ordini per telefono, via email e alle fiere di settore. Inserirli in una semplice bozza dell'ordine significa cercare a mano il prezzo di ogni cliente. Un solo errore diventa una nota di credito e una telefonata imbarazzante. E poiché ogni rappresentante ricorda cose diverse, due clienti simili possono finire con due prezzi diversi.
Anche quando gli acquirenti sono a loro agio con gli ordini online, una parte degli ordini arriva ancora tramite i responsabili di account. Patek Packaging, un fornitore canadese di imballaggi per asporto, riceve ancora ordini tramite i suoi team commerciali e di assistenza. Il suo team usa Manual Orders in modo che i prezzi specifici per cliente e le fasce di quantità vengano applicati automaticamente. Legga il caso studio.
Immagini un distributore di viteria industriale i cui migliori clienti chiamano il loro responsabile di account con un elenco di codici articolo. Il responsabile vuole comporre l’ordine in due minuti mentre l’acquirente è ancora al telefono, confermare il totale e inviare la fattura prima che la chiamata finisca. I prezzi diversi per ogni cliente con contratto non dovrebbero rallentare tutto questo.
Cosa copre Shopify in modo nativo e dove serve un’app
Shopify permette al personale di creare bozze d'ordine nell’admin, impostare un prezzo personalizzato per riga e inviare una fattura con un link di pagamento. Il B2B nativo di Shopify supporta anche i termini di pagamento per gli acquirenti aziendali, come descrivono la pagina funzioni B2B per piano e la guida Shopify B2B. Ciò che una semplice bozza dell'ordine non fa è cercare il prezzo negoziato di ogni acquirente dalle Sue regole.
BSS B2B Solution Manual Orders aggiunge proprio questa ricerca. Quando seleziona un cliente, il builder trova le sue regole di prezzo corrispondenti e le applica a ogni riga, così la bozza dell'ordine mostra il prezzo originale e lo sconto B2B.
Come configurarlo con BSS B2B Solution
1. Attivi Manual Orders
Vada su B2B orders & discounts > Manual Orders e attivi Enable Manual Order. Il modulo lavora solo nell’admin, quindi non servono app embed né modifiche al tema. Controlli che il ruolo utente Shopify possa creare e modificare le bozze d'ordine, e che i moduli su cui si basa (Custom Pricing, Price List, Volume Pricing, Shipping Rate) siano attivi, perché il builder applica solo le regole già esistenti.
2. Avvii un ordine e scelga il cliente
Clicchi su Create order. Scelga un cliente esistente oppure ne crei uno nuovo. Il builder rileva i tag del cliente e carica le regole di prezzo corrispondenti. Se vuole un prezzo speciale valido per un gruppo, verifichi che il cliente abbia il tag giusto, per esempio wholesale o VIP.
3. Aggiunga prodotti e quantità
Cerchi per titolo, SKU o codice a barre, spunti le varianti e imposti le quantità. Ogni riga mostra il prezzo originale e il prezzo B2B. Se una quantità corrisponde a una soglia di Volume Pricing, il prezzo scontato si ricalcola subito.
Il builder valuta i prezzi nello stesso ordine della Sua vetrina: se è presente un prezzo del Price List, viene usato e il Custom Pricing viene saltato per quella riga; altrimenti è la regola Custom Pricing a fissare il prezzo, e le fasce di Volume Pricing si applicano sopra quel prezzo. Il risultato viene inviato a Shopify come sconto su ogni riga.
Se un prezzo non si aggiorna dopo aver cambiato cliente o quantità, clicchi su Reload sopra l’elenco dei prodotti.
4. Aggiunga spedizione e sconti
Apra la finestra della spedizione e scelga Free shipping, Custom (con nome e valore a scelta), B2B shipping rates calcolate dalle regole Shipping Rate, oppure Shopify shipping rates, che richiedono un cliente con indirizzo completo.
Per uno sconto una tantum, scelga una regola Discount Code oppure un importo o una percentuale personalizzati, indicando un motivo.
5. Aggiunga note e tag, poi salvi
Aggiunga un numero d’ordine (PO) o note interne, così può filtrare questi ordini nell’admin di Shopify. Controlli i totali e usi Preview invoice per vedere che cosa riceverà il cliente, poi clicchi su Create order per salvare la bozza.
6. Invii la fattura o la segni come pagata
Invii la fattura con un messaggio facoltativo, così il cliente può pagare online, oppure segni l’ordine come pagato quando incassa Lei stesso il pagamento. L’ordine poi compare tra gli ordini Shopify come qualsiasi altro.
Ordine manuale, ordine dalla vetrina o preventivo?
Manual Orders è uno dei tre modi in cui un ordine commerciale può arrivare al Suo negozio, ed è utile sapere quando ciascuno è adatto.
| Percorso | Chi inserisce l’ordine | Ideale per |
|---|---|---|
| Ordine dalla vetrina | L’acquirente | Acquirenti abituali che sanno che cosa vogliono |
| Ordine manuale | Il Suo rappresentante, nell’admin | Ordini per telefono, email e fiere a prezzi concordati |
| Preventivo | L’acquirente chiede, Lei risponde | Prezzi personalizzati non ancora concordati, gestiti con BSS B2B Quote |
Molti negozi usano tutti e tre. Un rappresentante che nota che un acquirente chiama ogni settimana può mostrargli la vetrina o una pagina di riordino, liberando tempo per i nuovi account, mentre l’ordine manuale resta disponibile per le chiamate che arrivano ancora. Quando un acquirente chiede un prezzo che non è nelle Sue regole, un preventivo è spesso il primo passo migliore, e il preventivo accettato può poi diventare una bozza dell'ordine.
Chi dovrebbe inserire ordini manuali
Dia il builder alle persone che già conoscono le Sue condizioni: responsabili di account, responsabili dell’assistenza clienti e operations commerciali. Mantenga il numero ridotto, perché ogni utente ha bisogno del permesso Shopify per creare e modificare le bozze d'ordine, e usi tag d’ordine come rep-north o phone-order, così potrà vedere in seguito quali ordini sono passati dall’admin e perché.
Esempio
Esempio solo a scopo illustrativo, non un risultato di un cliente. Il distributore di viteria applica a un cliente con contratto un prezzo del Price List di 7,00 USD per una scatola di bulloni M8, e una regola Volume Pricing del 10% di sconto da 20 scatole in su. Il cliente telefona per un ordine di 25 scatole. Il responsabile di account seleziona il cliente, aggiunge il prodotto e imposta la quantità a 25. Il builder mostra 7,00 USD barrato e 6,30 USD per scatola, con un totale di riga di 157,50 USD. Il numero d’ordine dettato dal cliente viene salvato nella bozza, e la fattura parte prima che la chiamata finisca. Un rappresentante nuovo sul conto ottiene lo stesso prezzo senza cercare nulla.
Funziona bene con
- Commissioni di gestione e spedizione personalizzata per l’ingrosso per applicare nel builder le tariffe di spedizione B2B.
- Prezzo all’ingrosso per tag cliente, così i tag letti dal builder danno i prezzi giusti.
- Caricamento CSV di ordini in blocco quando un acquirente può inserire lui stesso un ordine lungo.
Glossario: bozza dell'ordine e ordine d’acquisto.
Limiti ed errori comuni
- Alcune regole non vengono applicate. Extra Fee, Buy One Get One, Order Limits e Quantity Increments funzionano sul carrello della vetrina, e un ordine manuale non ha un carrello. Aggiunga da sola quelle righe se l’ordine le richiede. Questo significa anche che un rappresentante può creare un ordine sotto il Suo minimo, quindi annoti l’eccezione nelle note d’ordine.
- Non risalvi un prezzo modificato a mano da Manual Orders. Se salva la bozza, poi modifica il prezzo di una riga nell’editor delle bozze d'ordine di Shopify, non riapra e non salvi di nuovo l’ordine dalla schermata Manual Orders. Così facendo ogni riga viene ricalcolata dalle regole di prezzo e il prezzo modificato viene sovrascritto.
- Usi Reload quando i prezzi sembrano sbagliati. Clicchi su Reload sopra l’elenco dei prodotti dopo aver cambiato cliente o quantità.
- Provi prima. Crei bozze d'ordine per un cliente di prova interno prima dei clienti reali, così vede come si applicano le sue regole.
- Limite di righe. Un ordine manuale contiene fino a 499 righe.
- Serve un piano a pagamento. Manual Orders fa parte dei piani Advanced e Platinum.
La checklist di configurazione
- Attivi Manual Orders e verifichi i permessi del personale sulle bozze d'ordine.
- Verifichi che le regole Custom Pricing, Price List, Volume Pricing e Shipping Rate siano configurate.
- Controlli che i clienti principali abbiano i tag giusti.
- Crei un ordine di prova per un cliente interno e confronti il prezzo con le Sue regole.
- Decida come i rappresentanti registrano le eccezioni: tag d’ordine o note.
- Formi i rappresentanti su Reload e sull’avviso relativo al risalvataggio.
- Legga la guida pratica per un esempio svolto.
Piani e requisiti
Manual Orders è disponibile nei piani Advanced e Platinum di BSS B2B Solution (49 USD e 99 USD al mese, con fatturazione annuale che fa risparmiare il 10%); non fa parte dei piani Free o Essentials. Veda la pagina prezzi per il confronto, poi installi BSS B2B Solution dallo Shopify App Store.
