Per esentare dalle imposte gli acquirenti all’ingrosso senza partita IVA, usi uno di tre percorsi in BSS B2B Solution: spunti Tax Exempt sul richiedente in Registration management, tolga la spunta a Collect tax sul cliente in Shopify, oppure attivi Auto exempt tax for customers registered with this form, così ogni acquirente che approvi tramite quel modulo è esente. Ogni percorso segna il cliente, non un singolo ordine, quindi gli ordini successivi seguono l’impostazione.
Questa pagina è rivolta a distributori e grossisti che hanno già deciso che alcuni acquirenti hanno diritto, per esempio dopo aver verificato un certificato di rivendita o un altro documento, e che hanno bisogno di un modo pulito per applicare quella decisione. Spiega la differenza tra esentare un cliente ed esentare un ordine, come funziona ciascun percorso e che cosa controllare prima di usarlo.
A chi è rivolta
Questi percorsi fanno al caso suo se:
- Alcuni acquirenti approvati non possono inserire un numero in un campo IVA, quindi un controllo nel carrello non li aiuta.
- Il suo team oggi modifica a mano le imposte sugli ordini, oppure emette rimborsi a posteriori.
- Raccoglie un certificato o un’altra prova nel modulo di registrazione e la verifichi personalmente.
- Vende a un pubblico misto e Le serve un modulo dedicato per il gruppo idoneo.
- Ha già un elenco di clienti che sa essere esenti e vuole segnarli in un’unica operazione.
- Vuole che gli ordini degli acquirenti esenti abbiano un tag, così il suo commercialista può trovarli.
Perché è importante
Un campo IVA nel carrello aiuta solo gli acquirenti che possono digitare un numero valido. Gli acquirenti che hanno diritto all’esenzione senza un numero finiscono per pagare l’imposta e chiedere un rimborso, oppure il suo team modifica a mano ogni ordine. Entrambe le strade sono lente e facili da sbagliare, e un acquirente all’ingrosso a cui viene addebitata l’imposta nel carrello potrebbe fermarsi proprio lì.
C’è anche il tema di quando decida. L’idoneità è una decisione di business che prenda una volta, quando approvi l’acquirente, e non a ogni ordine. Applicare quella decisione a livello di cliente significa che viene presa nel momento in cui esamini i documenti, e il processo d’ordine si limita a seguirla. È più prevedibile che correggere una riga d’imposta ordine per ordine.
Immagini un distributore di consumabili da laboratorio con un mix di dipartimenti universitari, cliniche e laboratori privati. Alcuni dipartimenti hanno diritto a un’esenzione secondo le norme locali, e il responsabile commerciale ha visto la loro documentazione. Nessuno di loro ha una partita IVA da digitare. Il responsabile vuole approvare ed esentare quegli account in un solo passaggio, e approvare tutti gli altri laboratori con l’imposta normale. Un modulo dedicato al gruppo idoneo, con esenzione fiscale automatica all’approvazione, fa esattamente questo.
Scegliere il percorso fin dall’inizio mantiene il processo prevedibile. Un’eccezione una tantum resta una tantum, e un programma all’ingrosso con un modulo dedicato può esentare automaticamente ogni acquirente approvato.
Che cosa copre Shopify nativamente e dove serve un’app
Shopify Le permette di segnare un singolo cliente come esente dalle imposte nell’admin, togliendo la spunta a Collect tax sotto Manage tax nella scheda del cliente. È il secondo percorso qui sotto, e funziona bene per pochi account. Le funzionalità B2B per piano nel Centro assistenza di Shopify riguardano aziende, cataloghi, condizioni di pagamento e regole sulle quantità; non descrivono un modulo di candidatura che può impostare lo stato fiscale all’approvazione.
BSS B2B Solution collega approvazione e fiscalità: quando approvi un richiedente, l’app crea o aggiorna il cliente Shopify e, se il modulo lo prevede, lo segna come esente dalle imposte nello stesso passaggio. L’hub su tasse e conformità colloca questo accanto alla validazione IVA e alla visualizzazione delle imposte.
Esenzione a livello di cliente e a livello di ordine
Un’esenzione può applicarsi a due livelli, ed è utile sapere quale sta usando:
- Livello ordine. L’acquirente inserisce una partita IVA nel carrello e l’app rimuove l’imposta solo da quell’acquisto. È il campo IVA, descritto in Esenzione IVA UE con validazione della partita IVA.
- Livello cliente. Il cliente viene segnato come esente in Shopify, quindi non si applica imposta sui suoi ordini. È proprio ciò che fanno i tre percorsi di questa pagina.
Usi il campo a livello di ordine quando gli acquirenti hanno un numero che può validare. Usi i percorsi a livello di cliente quando ha deciso con i suoi criteri che l’acquirente ha diritto.
Quale percorso scegliere?
| Percorso | Adatto a | Chi decide | Scala |
|---|---|---|---|
| 1. Tax Exempt sul richiedente | Eccezioni una tantum | Lei, per richiedente, all’approvazione | Pochi account |
| 2. Collect tax in Shopify | Clienti esistenti con una scheda | Lei, per cliente | Pochi account |
| 3. Auto Tax-Exempt su un modulo | Un intero gruppo idoneo | Lei, una volta, scegliendo chi riceve il modulo | Ogni acquirente approvato tramite quel modulo |
| Bulk tax exempt | Clienti che Lei già conosce | Lei, per tag o per cliente | Molti account in una volta |
Come configurarlo con BSS B2B Solution
Prima di iniziare: raccolga le prove
Se vuole vedere un certificato o un altro documento prima di decidere, aggiunga al modulo di registrazione un campo file. I richiedenti possono caricare file fino a 10 MB ciascuno, e può visualizzarli in anteprima in una finestra popup in Registration management senza scaricarli. Il modulo può anche includere un campo per il nome dell’azienda e l’identificativo fiscale, così ha i dati dell’acquirente in un unico posto.
Percorso 1: spuntare Tax Exempt sul richiedente
Apra Registration management, modifichi il richiedente e, nella sezione Approve/Reject Customer Account, spunti Tax Exempt. Salvi. Usi questo percorso per le eccezioni una tantum, perché decida caso per caso. All’approvazione l’app crea o aggiorna il cliente Shopify e, poiché ha spuntato la casella, lo segna come esente dalle imposte.
Percorso 2: togliere la spunta a Collect tax in Shopify
Nell’admin di Shopify apra il cliente, vada su Manage tax e tolga la spunta a Collect tax. Salvi. È una funzione nativa di Shopify che non richiede app; si adatta bene quando ha già una scheda cliente e solo poche eccezioni.
Percorso 3: Auto Tax-Exempt in un modulo di registrazione
Modifichi il modulo di registrazione e imposti Auto exempt tax for customers registered with this form su Yes. Ogni persona approvata tramite quel modulo viene segnata come esente. Se solo alcuni acquirenti hanno diritto, crei un modulo separato per loro, così l’impostazione non tocca mai chi non ha diritto.
Taggare gli acquirenti all’approvazione
Assegni un tag all’approvazione, per esempio tax-exempt-buyer, così altre regole riconoscono lo stesso gruppo. Le regole su prezzi, condizioni di pagamento e blocchi possono leggerlo tutte.
Esenzione in blocco per i clienti che Lei già conosce
Se inizia a usare l’app con un elenco di clienti già noti come esenti, usi Bulk tax exempt nel modulo Tax Exempt, selezionando per tag cliente o per clienti specifici, e scelga a chi si applica il modulo.
Taggare gli ordini esenti per la sua contabilità
Nella sezione Order tag aggiunga un tag come tax-exempt, così gli ordini degli acquirenti esenti si trovano facilmente nell’admin di Shopify.
Verificare che cosa vede l’acquirente
L’acquirente compila il modulo nel suo storefront; con l’approvazione manuale, la pagina gli indica di attendere l’approvazione.
Esempio
Esempio solo a scopo illustrativo, non un risultato di un cliente. Il distributore di consumabili da laboratorio crea un modulo chiamato «Qualifying institutions» con un caricamento di file per il certificato di supporto, e imposta Auto Tax-Exempt su Yes, con il tag di approvazione tax-exempt-buyer. Mantiene il suo modulo standard «Trade signup» con Auto Tax-Exempt disattivato. Un dipartimento universitario si candida tramite il primo modulo, carica il certificato ed è approvato dal responsabile commerciale dopo la revisione; il cliente viene segnato come esente e taggato. Una clinica privata si candida tramite il modulo standard ed è approvata con l’imposta normale. Un ordine del dipartimento non mostra imposte e porta il tag ordine tax-exempt. L’ordine della clinica mostra l’imposta come di consueto.
Si abbina bene con
- Esenzione IVA UE con validazione della partita IVA per gli acquirenti che hanno un numero da validare.
- Inserire acquirenti in esenzione fiscale con Net Terms per offrire anche condizioni di pagamento agli acquirenti approvati.
- Approvare e notificare i candidati all’ingrosso per il flusso di revisione che imposta l’esenzione.
- Modulo di registrazione all’ingrosso con approvazione per costruire il modulo dedicato.
Glossario: esenzione fiscale, certificato di rivendita e identificativo fiscale.
Limiti ed errori comuni
- L’app non decide l’idoneità. Verifichi le regole locali, conservi i documenti dell’acquirente e confermi con il suo commercialista prima di esentare qualcuno. Le regole variano per paese e per tipo di acquirente.
- Auto Tax-Exempt si applica a ogni acquirente approvato tramite quel modulo. Usi un modulo separato per un gruppo idoneo.
- L’esenzione in blocco non può essere annullata dall’app. Per annullarla, modifichi l’impostazione fiscale dei clienti nell’admin di Shopify.
- Gli Auto Tags possono segnare come esenti i nuovi clienti con l’azione Mark customer as tax exempt, ma solo per i clienti creati dopo l’attivazione della regola, e una volta per regola. Eseguire un recupero non esenta i clienti esistenti.
- L’esenzione non è una modifica di prezzo. Se mostra anche prezzi IVA esclusa, aggiunga a parte la visualizzazione delle imposte, perché cambia solo ciò che la pagina mostra.
- Testi tutto il percorso. Approvi un richiedente di prova ed effettui un ordine di prova per confermare che non venga applicata alcuna imposta.
Checklist di configurazione
- Decida quali acquirenti hanno diritto e quale prova Le serve.
- Crei un modulo di registrazione separato per il gruppo idoneo, con un campo file per la prova.
- Imposti Auto Tax-Exempt su quel modulo, oppure usi il percorso 1 o 2 per le eccezioni singole.
- Assegni un tag di approvazione perché altre regole riconoscano il gruppo.
- Aggiunga un tag ordine nel modulo Tax Exempt.
- Usi Bulk tax exempt solo per i clienti di cui è certi.
- Approvi un richiedente di prova ed effettui un ordine di prova per confermare che non venga applicata alcuna imposta.
- Legga la guida pratica per ogni percorso.
Piani e requisiti
I moduli di registrazione con esenzione fiscale automatica sono disponibili dal piano Essential di BSS B2B Solution; il modulo Tax Exempt, con esenzione in blocco e tag ordine, è incluso nei piani Advanced e Platinum. I piani costano $29, $49 e $99 al mese per Essential, Advanced e Platinum, e con la fatturazione annuale si risparmia il 10%. Il confronto completo è nella pagina dei prezzi.
