Shopify Net Terms Credit Limit App: limiti quanto gli acquirenti possono dovere

Cosa fa Credit limit?

Credit limit limita l'importo Net Terms non pagato di ciascun acquirente. Al checkout Pay later, l'app confronta l'ordine con ciò che il cliente può ancora usare.

Tre importi decidono il risultato. Pending drafts sono le bozze Pay later in attesa di revisione. Owed sono gli ordini non pagati più l'eventuale saldo di apertura e le rettifiche manuali. Available è il limite meno questi due importi, e può essere negativo.

Esempio: un cliente ha un limite di $500 e non deve nulla. L'acquirente effettua un ordine Pay later da $285, quindi Available è $215. Clicca Create order in Shopify e Owed diventa $285. Un secondo ordine da $285 supera il limite di $70. Un ordine uguale a Available passa.

Come si sposta un saldo dal checkout al pagamento?

L'acquirente clicca su Pay later e compila il modulo Net Terms. L'app verifica l'ordine e crea una bozza, mostrata come Pending drafts nella pagina del cliente. Lei apre la bozza in Shopify e clicca su Create order con pagamento in sospeso, e l'importo passa a Owed.

Quando l'acquirente paga, lo registri in Shopify con Collect payment > Manual payment > Record payment, e Owed scende. Un ordine annullato libera il suo importo.

I saldi si aggiornano di solito entro un minuto da quando Shopify segnala un ordine o un pagamento. Recalculate in Customer balances li aggiorna su richiesta.

Shopify condivide solo gli ordini degli ultimi 60 giorni, finché non clicca su Allow access to all orders. Per gli ordini non pagati più vecchi, inserisca un Opening balance.

• Conteggiati: ordini Pay later dal negozio online, Manual Orders con termini di pagamento, ordini aziendali con termini di pagamento sotto una regola di azienda o sede, e qualsiasi saldo di apertura o rettifica inserita.
• Non conteggiati: ordini o bozze creati direttamente nell'admin Shopify o al POS, Manual Orders in un'altra valuta, e ordini pagati, rimborsati o annullati.

Cosa posso controllare per un cliente o per tutto lo store?

Blocchi, limiti temporanei e modifiche al saldo si applicano a un cliente. Il blocco per scaduti e le e-mail si applicano a tutto lo store.

• Hold: Place on hold blocca Pay later per quel cliente in ogni modalità, anche senza regola di credito, finché non clicca su Remove hold.
• Temporary limit: alza il limite di un cliente per il prossimo ordine Pay later, oppure fino a una data di fine entro 90 giorni. Non abbassa mai un limite e non alza mai un tetto aziendale.
• Opening balance and adjustments: aggiunga ciò che un cliente doveva prima, o debiti che l'app non vede, con Edit e Adjust. Ogni modifica finisce in History.
• Overdue block: quando è attivo, un cliente con un ordine scaduto non può usare Pay later finché non lo paga. Vale per ogni cliente Net Terms.
• Buyer view: con Show buyers their remaining credit attivo, gli acquirenti vedono il proprio limite, gli importi usati e disponibili nella finestra Pay later e in una pagina Credit del loro account.
• Emails: avvisi agli acquirenti al 70%, 90% e 100% del limite, un riepilogo giornaliero delle scadenze per Lei e un estratto conto per un cliente. Avvisi e riepilogo restano disattivati finché non li attiva.