Damit Käufer eine Angebotsanfrage korrigieren können, bevor Sie das Angebot senden, schalten Sie in BSS B2B Quote unter Settings, Buyer account das Buyer edit window ein. Ein angemeldeter Käufer kann dann für die von Ihnen gewählte Anzahl Stunden Mengen ändern, Positionen entfernen sowie Notizen und Formularfelder bearbeiten. Ihr Team sieht jede Änderung am Angebot, und die Anfrage wird gesperrt, sobald Sie ein Angebot senden.
Diese Seite richtet sich an Großhändler, deren Käufer oft eine Angebotsanfrage senden und dann merken, dass eine Menge falsch ist. Sie erklärt, was Käufer ändern können und was nicht, was Sie bei einer Änderung sehen, wie die Sperre funktioniert und welche Grenzen es gibt, vor allem dass die Funktion den Business-Tarif voraussetzt und standardmäßig ausgeschaltet ist.
Für wen das gedacht ist
- Ihre Käufer tippen Mengen von Hand ein und vertun sich manchmal.
- Käufer bitten Sie per E-Mail oder Chat, eine Anfrage zu stornieren und neu zu beginnen.
- Ihre Angebote brauchen Stunden oder Tage bis zur Antwort, und Käufer überlegen es sich in der Zwischenzeit anders.
- Käufer prüfen die Zahlen nach dem Absenden mit einem Kollegen.
- Ihre Käufer haben Kundenkonten und melden sich an, um Angebote anzufragen.
Warum das wichtig ist
Eine Angebotsanfrage ist ein Antwortversprechen und startet auf Ihrer Seite eine Uhr. Ist die Menge darin falsch, haben Sie drei schlechte Optionen: das Falsche anbieten, dem Käufer schreiben und auf Antwort warten oder ihn bitten, eine neue Anfrage zu senden. Die erste erzeugt einen Fehler, der erst auf der Rechnung auffällt. Die zweite und dritte kosten ein eigentlich abschlussreifes Geschäft Tage.
Wenn der Käufer seine Anfrage selbst korrigiert, geht die Arbeit zu der Person, die die richtige Antwort kennt. Außerdem bleibt der Verlauf in einem Angebot, statt in zwei Anfragen, die jemand von Hand zusammenführen muss.
So funktioniert es mit BSS B2B Quote
Schritt 1: Einschalten und Zeitfenster wählen
Gehen Sie in der App zu Settings, dann Buyer account und suchen Sie die Karte Buyer edit window. Tragen Sie unter Edit window die Anzahl Stunden ein, in denen der Käufer eine Anfrage bearbeiten darf, eine ganze Zahl von 1 bis 720. Geben Sie 0 ein, um die Funktion auszuschalten, und klicken Sie auf Save. Die Stunden zählen ab dem Moment, in dem der Käufer die Anfrage absendet. Eine neue Zahl gilt für Angebote, die nach dem Speichern gesendet werden.
Schritt 2: Wissen, was der Käufer sieht
Solange das Zeitfenster offen ist, zeigt die Angebotsseite in Ihrem Storefront die Zeile „You can edit this request until“ mit der Frist in der Zeitzone des Käufers sowie einen Button Edit request. In den neuen Kundenkonten hat das Angebot ebenfalls einen Link Edit request, sofern die Angebotsseite oder die Seite mit dem Angebotsverlauf veröffentlicht ist. Nach einem Klick auf Save changes wird das Angebot aktualisiert, und der Käufer sieht „Your changes were saved.“
Schritt 3: Wissen, was der Käufer ändern kann
- Die Menge jedes Produkts.
- Das Entfernen einer Produktposition. Mindestens eine Position muss bleiben.
- Die Notiz unter jedem Produkt und die Notiz zur gesamten Anfrage.
- Die Werte der benutzerdefinierten Felder Ihres Angebotsformulars.
Käufer können die Standardfelder E-Mail, Name und Adresse, Preise, Versand und Steuern nicht ändern, und sie können keine Produkte hinzufügen oder neue Dateien hochladen. Ist eine E-Mail-Adresse oder Anschrift falsch, können sie Ihnen in der Angebotskonversation eine Nachricht senden.
Schritt 4: Die Änderungen im Admin sehen
Speichert ein Käufer Änderungen, zeigt das Angebot das an drei Stellen: Die Activity timeline enthält einen Eintrag „Buyer edited the quote“, der auflistet, was sich geändert hat, etwa alte und neue Mengen. Neben dem Angebot erscheint ein Badge Edited by buyer. Und ein Banner auf der Angebotsseite weist Sie darauf hin, dass der Käufer das Angebot nach dem Absenden geändert hat. Die Einträge der Timeline sieht nur Ihr Team, nie der Käufer.
Schritt 5: Eine E-Mail erhalten, nicht viele
Außerdem erhalten Sie eine E-Mail, Your customer edited quote, mit der Angebotsnummer. Sie geht an das zugewiesene Teammitglied oder an den Shop-Inhaber, wenn das Angebot niemandem zugewiesen ist. Um eine Flut zu vermeiden, startet die erste Änderung ein Zeitfenster von 10 Minuten, und alle Änderungen in diesem Fenster werden als eine E-Mail gesendet.
Schritt 6: Neu laden, wenn der Käufer während Ihrer Arbeit ändert
Ändert ein Käufer das Angebot, während Sie es geöffnet haben, werden Speichern und Senden gestoppt, und ein Banner meldet, dass der Käufer das Angebot gerade geändert hat. Es wird nichts gespeichert oder gesendet. Klicken Sie auf Reload quote, um die neue Version zu sehen, und fahren Sie dann fort. Beim Neuladen gehen ungespeicherte Änderungen verloren, speichern Sie bei vielbeschäftigten Angeboten also oft.
Wann die Anfrage gesperrt wird
Eine Anfrage wird gesperrt, sobald eines davon eintritt: Sie senden ein Angebot (sofort, auch wenn noch Stunden übrig sind), das Zeitfenster endet, das Angebot wird angenommen, umgewandelt oder abgelehnt, oder es existiert ein Entwurfsauftrag dazu. Nur Angebote mit dem Status Unread oder Under review können bearbeitet werden. Schalten Sie die Einstellung aus, wird die Bearbeitung auch für noch offene Angebote geschlossen. Nach der Sperre werden Käufer auf den nächsten Schritt verwiesen: ein Gegenangebot nutzen oder dem Händler eine Nachricht senden.
Beispiel
Beispiel mit erfundenen Werten. Sie stellen das Zeitfenster auf 48 Stunden. Am Montagmorgen fragt eine Käuferin 20 Kartons eines Produkts und 5 eines anderen an. Mittags merkt sie, dass sie 24 und 3 braucht. Sie öffnet das Angebot, klickt auf Edit request, ändert beide Mengen und speichert. Ihr Account Manager sieht das Badge Edited by buyer, öffnet die Timeline, um die neuen Zahlen zu prüfen, und sendet am Dienstag ein einziges Angebot mit den richtigen Mengen. Hätte Ihr Account Manager das Angebot im Moment ihres Speicherns gerade bearbeitet, wäre das Banner zum Neuladen erschienen, und das Angebot wäre erst nach dem Neuladen gesendet worden.
Tipps zur Wahl des Zeitfensters und zur Einführung
Wählen Sie ein Zeitfenster, das zu Ihrer Antwortgeschwindigkeit passt. Ein kurzes Fenster, zum Beispiel 24 Stunden, deckt Tippfehler und schnelle Meinungsänderungen ab. Ein langes Fenster passt zu Käufern, die Mengen mit Kollegen oder ihren eigenen Kunden abstimmen, bevor sie bestätigen. Antwortet Ihr Team meist innerhalb einer Stunde, kann ein langes Fenster gegen Sie arbeiten, weil der Käufer die Anfrage noch ändern kann, während Sie sie gerade kalkulieren.
- Sagen Sie Käufern in Ihrer Angebotsbestätigung, dass sie die Anfrage bearbeiten können und bis wann.
- Nennen Sie die Frist in eigenen Worten in der Bestätigungs-E-Mail oder auf Ihrer Angebotsseite, damit Käufer wissen, dass die Uhr läuft.
- Entscheiden Sie, wer die Änderungs-E-Mail erhält: Sie geht an das zugewiesene Teammitglied, legen Sie also Standardzuständige fest, wenn die richtige Person Änderungen zuerst sehen soll.
- Schulen Sie Ihr Team, vor der Kalkulation eines Angebots mit dem Badge Edited by buyer die Activity timeline zu öffnen.
- Halten Sie das Zeitfenster bei hochwertigen Angeboten kürzer, die Sie schnell kalkulieren wollen, und prüfen Sie die Einstellung nach einigen Wochen im Echtbetrieb.
Was nach dem Angebot passiert
Sobald Sie ein Angebot senden, ist die Anfrage gesperrt, und der Käufer kann die Mengen nicht mehr ändern. Das ist Absicht: Das Angebot enthält Preise, Versand und Steuern, die Sie für bestimmte Positionen berechnet haben, und eine Änderung würde es falsch machen. Ab diesem Punkt nutzen Käufer ein Gegenangebot oder eine Nachricht am Angebot, um eine Änderung zu erbitten, und Sie entscheiden, ob Sie zustimmen. Das Bearbeitungsfenster deckt also die Zeit vor Ihrer Festlegung ab, die Verhandlung die Zeit danach.
Passt gut zusammen mit
Das Bearbeitungsfenster regelt Änderungen vor einem Angebot. Nachdem Sie eines gesendet haben, ändern Käufer den Deal über Nachrichten und Gegenangebote. Kombinieren Sie es mit der Freigabe eines Angebots und dem Erstellen eines Entwurfsauftrags, um den Weg abzuschließen, und mit dem Button Request a Quote, um Anfragen überhaupt zu sammeln. Siehe auch den Hub Quick Order und RFQ und den Glossareintrag RFQ.
Grenzen und häufige Fehler
- Es setzt den Business-Tarif oder höher voraus und ist standardmäßig aus.
- Käufer müssen angemeldet sein. Gäste können nicht bearbeiten.
- Eine neue Zahl gilt nur für Angebote, die nach dem Speichern gesendet werden. Bereits gesendete Anfragen behalten ihre eigene Frist.
- Die Eingabe von 0 schaltet die Bearbeitung sofort aus, auch für noch offene Angebote.
- Ist die Angebotsseite oder die Seite mit dem Angebotsverlauf nicht veröffentlicht, zeigen die neuen Kundenkonten den Link Edit request nicht an.
- Ändert ein Käufer, während Sie arbeiten, müssen Sie vor dem Speichern oder Senden neu laden, und ungespeicherte Änderungen gehen verloren.
Checkliste zur Einrichtung
- Prüfen Sie, ob Ihr Tarif das Buyer edit window enthält.
- Veröffentlichen Sie die Seite mit dem Angebotsverlauf (und die Angebotsseite, wenn Sie die neuen Kundenkonten nutzen).
- Stellen Sie die Stunden für Edit window unter Settings, Buyer account ein.
- Erwähnen Sie das Bearbeitungsfenster in Ihrer Angebotsbestätigung.
- Senden Sie ein Testangebot, bearbeiten Sie es als Käufer und prüfen Sie Badge, Timeline und E-Mail.
- Informieren Sie Ihr Team über das Banner zum Neuladen.
Tarife und Voraussetzungen
Das Buyer edit window setzt den Business-Tarif oder höher voraus. BSS B2B Quote enthält in jedem Tarif unbegrenzte Angebote. Siehe die Preisseite und die Dokumentation zum Buyer edit window.
