Prezzi B2B automatici nei preventivi

A chi è rivolta

La quotazione automatica aiuta quando fare preventivi fa parte del modo in cui vende, ma troppo lavoro è manuale:

• I suoi acquirenti chiedono prezzi per ordini grandi o personalizzati e il suo team risponde via email.
• Ha già prezzi all’ingrosso, scaglioni o prezzi riservati ai clienti, che il personale commerciale riscrive in ogni preventivo.
• I preventivi richiedono una fase di negoziazione, per esempio la modifica di un prezzo unitario o l’aggiunta della spedizione.
• Vuole che i preventivi approvati diventino bozze d'ordine e fatture senza doppio inserimento.
• Riceve richieste di preventivo da visitatori che non hanno ancora un account.

Perché è importante

Ogni preventivo gestito a mano costa tempo e comporta dei rischi. Un addetto copia un prezzo da un foglio di calcolo, una riga viene saltata e l’acquirente riceve una proposta che non corrisponde al prezzo contrattuale. Le risposte lente fanno perdere trattative, e numeri incoerenti fanno perdere fiducia.

Quando le richieste arrivano già con prezzi e quantità corretti, l’addetto controlla e corregge invece di costruire tutto da zero. Dove lo consentono le sue regole, l’automazione invia la proposta e l’approvazione dell’acquirente crea la bozza dell’ordine.

C’è anche un vantaggio di coerenza. Un acquirente che vede un prezzo durante lo shopping e un altro nella proposta inizia a mettere in dubbio l’intero rapporto. Usare la stessa fonte di prezzo sia per l’elenco sia per il preventivo mantiene il discorso coerente.

Esempi per tipo di attività

• I produttori di mobili e arredi ricevono una richiesta con i prezzi riservati ai professionisti già applicati, poi aggiungono il trasporto e inviano la proposta.
• I fornitori di imballaggi inviano automaticamente le proposte per le richieste provenienti da domini email aziendali noti.
• I distributori industriali trasformano le richieste ricorrenti di progetto in bozze d'ordine quando l’acquirente approva.
• I brand all’ingrosso permettono ai nuovi visitatori di chiedere un preventivo dalla pagina prodotto e gestiscono la risposta dall’elenco nell’admin.

Cosa copre Shopify in modo nativo e dove serve un’app

La richiesta di preventivo non fa parte delle funzioni B2B native di Shopify, come mostra la tabella di confronto nella guida B2B di Shopify. Il B2B nativo offre aziende, cataloghi e termini di pagamento, e le bozze d'ordine permettono al personale di creare a mano ordini personalizzati. BSS B2B Quote aggiunge la richiesta di preventivo, la verifica da parte del merchant, la proposta e la conversione in bozza dell'ordine. L’hub su ordine rapido e RFQ confronta i vari elementi.

Come configurare la quotazione automatica

La galleria sopra mostra questi passaggi. Guide utili sono Invio automatico della proposta, Approvare o rifiutare i preventivi e l’integrazione con BSS B2B Solution.

1. Configurare i prezzi B2B

Crei prezzi personalizzati, scaglioni di quantità e incrementi di quantità in BSS B2B Solution. Per i clienti che non usano il B2B nativo di Shopify, la pagina Quick Order e l’elenco dei preventivi usano questi prezzi, quindi le richieste partono dagli stessi valori che gli acquirenti vedono durante lo shopping.

2. Aggiungere i pulsanti per il preventivo e il modulo di richiesta

Scelga quali prodotti mostrano Add to quote o Request a quote, e personalizzi il modulo. Il modulo predefinito per i visitatori chiede nome, email e indirizzo di spedizione, e può aggiungere campi come il numero d’ordine (PO). Gli ospiti possono inviare preventivi.

3. Verificare le richieste nell’admin

Le nuove richieste compaiono nell’elenco dei preventivi con uno stato: Unread, Under review, Converted o Rejected, mentre Proposal sent ed Expired compaiono come badge. Apra una richiesta per modificare prezzi unitari, spedizione e data di scadenza, poi invii la proposta.

4. Attivare Quote Automation

In Quote Automation attivi Auto Send Proposal e definisca le condizioni, per esempio che l’email dell’acquirente contenga un dominio aziendale. Le richieste che corrispondono ricevono automaticamente una proposta. Può allegare un preventivo in PDF all’email della proposta.

5. Permettere agli acquirenti di approvare in una bozza dell'ordine

Con Auto Convert to Draft Order, l’email della proposta include i pulsanti Approve e Reject. Un acquirente loggato che approva fa sì che l’app crei una bozza dell'ordine e invii la fattura, e l’acquirente paga tramite il link alla fattura di Shopify. La pagina Quote History deve essere pubblicata.

6. Provare con un ospite e con un cliente

Invii un preventivo come ospite e come acquirente loggato, invii una proposta, la approvi e controlli la bozza dell'ordine e la fattura.

Cosa verificare prima di attivare l’invio automatico

L’automazione ripete ciò che dice la sua configurazione, quindi controlli prima gli input. Una breve verifica evita che una proposta con numeri sbagliati venga inviata su larga scala.

• Prezzi: apra l’elenco dei preventivi come acquirente di prova e verifichi che ogni riga mostri il prezzo atteso, inclusi scaglioni e incrementi di quantità.
• Condizioni: inizi in modo ristretto, per esempio con un solo dominio email, e poi allarghi. Provi con una richiesta che dovrebbe corrispondere e una che non dovrebbe.
• Spedizione: decida come gestire la spedizione. Può aggiungere una riga di spedizione personalizzata quando verifica un preventivo, e l’acquirente può scegliere una tariffa se gliene offre più di una.
• Imposte: la bozza dell’ordine viene calcolata da Shopify, che può considerare lo stato di esenzione fiscale dell’azienda o del cliente.
• Email: legga l’email della proposta e il preventivo PDF come farebbe un acquirente, inclusi i pulsanti Approve e Reject.

Stati dei preventivi in parole semplici

Unread significa che nessuno ha aperto la richiesta. Under review significa che un membro del team l’ha aperta. Proposal sent ed Expired compaiono come badge. Converted significa che il preventivo è diventato una bozza dell'ordine, e Rejected significa che è stato rifiutato. Converted e Rejected sono definitivi.

Esempio: dalla richiesta alla bozza dell'ordine

Questa è un’illustrazione inventata, non un risultato di un cliente. Un fornitore di imballaggi usa gli scaglioni di BSS B2B Solution per gli acquirenti professionali.

1. Un acquirente con un account aziendale aggiunge 500 unità di un cartone all’elenco dei preventivi. La riga mostra il prezzo riservato ai professionisti, non il prezzo al dettaglio.
2. La richiesta viene inviata con un numero d’ordine (PO). Arriva nell’elenco dei preventivi del fornitore come Unread.
3. Una regola che corrisponde al dominio email dell’azienda attiva Auto Send Proposal, e l’acquirente riceve un’email di proposta con un PDF.
4. L’acquirente è loggato, clicca Approve, e l’app crea la bozza dell'ordine e invia una fattura via email. Lo stato passa a Converted.

L’addetto è intervenuto sul preventivo solo quando i prezzi richiedevano una modifica manuale.

Funziona bene con

• Approvazione del preventivo e conversione in bozza dell'ordine per il flusso di approvazione nel dettaglio.
• Pulsante di richiesta preventivo e nascondi prezzo quando i prezzi devono restare nascosti fino al preventivo.
• Pagine di ordine rapido standard per gli acquirenti che ordinano da un elenco e chiedono preventivi dalle stesse righe.
• Caricamento ordini in blocco da CSV per avviare grandi preventivi da un foglio di calcolo.

Termini chiave: richiesta di preventivo, bozza dell’ordine e ordine d’acquisto. Sfogli l’hub su ordine rapido e RFQ per la configurazione complessiva.

Limiti ed errori comuni

• L’approvazione richiede il login. Gli acquirenti non loggati non possono approvare o rifiutare dal link nell’email, e i preventivi inviati come ospiti non possono essere approvati in questo modo. Gli ospiti possono comunque ricevere una proposta, e il merchant può inviare la fattura manualmente.
• Nessuno sconto o tag sui preventivi. Può modificare i prezzi di riga, la spedizione e la scadenza. Non esiste un campo sconto separato né un tag del merchant sui preventivi.
• La scadenza è solo informativa nell’app. Non prometta che un preventivo scaduto non possa essere approvato.
• I prezzi B2B richiedono BSS B2B Solution. I prezzi confluiscono nell’elenco dei preventivi per i clienti che non usano il B2B nativo di Shopify e sono coperti dalle sue regole Solution.
• I limiti dei preventivi dipendono dal piano. Growth include 100 preventivi e Business è illimitato; il piano Free è per gli store di sviluppo.
• Headless non è supportato. Le funzioni della vetrina dipendono dal suo tema Shopify.

Checklist di configurazione

• Imposti prima i prezzi B2B in BSS B2B Solution.
• Installi BSS B2B Quote e attivi l’app embed.
• Aggiunga il pulsante del preventivo e personalizzi il modulo di richiesta.
• Pubblichi la pagina Quote History se gli acquirenti approveranno via email.
• Definisca le condizioni di Auto Send e alleghi un PDF se necessario.
• Provi come ospite e come acquirente loggato.
• Decida chi verifica l’elenco dei preventivi e con quale frequenza.
• Verifichi i preventivi convertiti e le bozze d'ordine dopo una settimana.

Piani e requisiti

BSS B2B Quote è gratuito sugli store di sviluppo; su uno store live, Growth costa 19 USD al mese (100 preventivi), Business 39 USD (illimitati) ed Enterprise 79 USD, con una prova di 14 giorni. Dal 14 giugno 2026, uno store su un piano inferiore a Growth può visualizzare ma non modificare i propri dati. Il pulsante Convert to draft order del merchant è disponibile da Growth in su, e un periodo di scadenza predefinito è disponibile da Business in su. L’uso dei prezzi di BSS B2B Solution nelle righe di Quick Order è previsto da Growth in su. Consulti la pagina di BSS B2B Quote per i dettagli aggiornati.

Installi BSS B2B Quote dallo Shopify App Store per iniziare.