Tarification automatisée des devis B2B

À qui s’adresse cette solution ?

L’automatisation des devis est utile lorsque le devis fait partie de votre mode de vente, mais que trop d’étapes restent manuelles :

• Vos acheteurs demandent des prix pour des commandes importantes ou sur mesure, et votre équipe répond par e-mail.
• Vous avez déjà des prix de gros, des paliers ou des prix propres à certains clients, que vos commerciaux ressaisissent dans chaque devis.
• Les devis nécessitent une étape de négociation, par exemple ajuster un prix unitaire ou ajouter les frais d’expédition.
• Vous voulez que les devis approuvés deviennent des commandes provisoires et des factures sans double saisie.
• Vous recevez des demandes de devis de visiteurs qui n’ont pas encore de compte.

Pourquoi c’est important

Chaque devis traité à la main coûte du temps et comporte un risque. Un commercial copie un prix depuis un tableur, une ligne est oubliée, et l’acheteur reçoit une proposition qui ne correspond pas au prix du contrat. Des réponses lentes font perdre des affaires, et des chiffres incohérents font perdre la confiance.

Lorsque les demandes arrivent avec les bons prix et quantités déjà renseignés, le commercial vérifie et ajuste au lieu de tout reconstruire. Quand vos règles le permettent, l’automatisation envoie la proposition, et l’approbation de l’acheteur crée la commande provisoire.

Il y a aussi un bénéfice de cohérence. Un acheteur qui voit un prix en navigant et un autre dans la proposition commence à remettre en cause toute la relation. Utiliser la même source de prix pour la liste et pour le devis garde un discours cohérent.

Exemples par type d’activité

• Fabricants de meubles et d’agencements reçoivent une demande avec les prix professionnels déjà en place, puis ajoutent le transport et envoient la proposition.
• Fournisseurs d’emballages envoient automatiquement les propositions pour les demandes provenant de domaines e-mail d’entreprises connues.
• Distributeurs industriels transforment les demandes récurrentes de projets en commandes provisoires dès que l’acheteur approuve.
• Marques de gros permettent aux nouveaux visiteurs de demander un devis depuis une page produit et traitent la réponse depuis la liste de l’admin.

Ce que Shopify couvre nativement, et où une application aide

La demande de devis ne fait pas partie des fonctionnalités B2B natives de Shopify, comme le montre le tableau comparatif du guide B2B Shopify. Le B2B natif propose les entreprises, les catalogues et les conditions de paiement, et les commandes provisoires permettent au personnel de créer des commandes sur mesure à la main. BSS B2B Quote ajoute la demande de devis, la vérification par le marchand, la proposition et la conversion en commande provisoire. Le hub Quick Order et demande de devis compare ces éléments.

Comment configurer la tarification automatisée des devis

La galerie ci-dessus illustre ces étapes. Guides utiles : Envoi automatique de la proposition, Approuver ou refuser les devis et l’intégration avec BSS B2B Solution.

1. Configurer vos prix B2B

Créez vos prix personnalisés, paliers de quantité et incréments de quantité dans BSS B2B Solution. Pour les clients qui n’utilisent pas le B2B natif de Shopify, la page Quick Order et la liste de devis utilisent ces prix, pour que les demandes partent des mêmes montants que ceux que les acheteurs ont vus en naviguant.

2. Ajouter les boutons de devis et le formulaire de demande

Choisissez les produits qui affichent Add to quote ou Request a quote, puis personnalisez le formulaire. Le formulaire par défaut pour les visiteurs demande le nom, l’e-mail et l’adresse d’expédition, et vous pouvez ajouter des champs, comme un numéro de bon de commande. Les invités peuvent envoyer des demandes de devis.

3. Traiter les demandes dans l’admin

Les nouvelles demandes apparaissent dans la liste des devis avec un statut : Unread, Under review, Converted ou Rejected, et Proposal sent et Expired s’affichent sous forme de badges. Ouvrez une demande pour modifier les prix unitaires, l’expédition et la date d’expiration, puis envoyez la proposition.

4. Activer Quote Automation

Dans Quote Automation, activez Auto Send Proposal et définissez des conditions, par exemple que l’e-mail de l’acheteur contient un domaine d’entreprise. Les demandes correspondantes reçoivent automatiquement une proposition. Vous pouvez joindre un devis PDF à l’e-mail de proposition.

5. Laisser les acheteurs approuver en commande provisoire

Avec Auto Convert to Draft Order, l’e-mail de proposition comprend les boutons Approve et Reject. Lorsqu’un acheteur connecté approuve, l’application crée une commande provisoire et envoie la facture ; l’acheteur paie via le lien de facture Shopify. La page Quote History doit être publiée.

6. Tester avec un invité et un client

Soumettez un devis en tant qu’invité et en tant qu’acheteur connecté, envoyez une proposition, approuvez-la, puis vérifiez la commande provisoire et la facture.

Ce qu’il faut vérifier avant d’activer l’envoi automatique

L’automatisation répète ce que votre configuration prévoit : vérifiez donc les données d’entrée. Une courte revue évite qu’une proposition avec de mauvais montants parte à grande échelle.

• Prix : ouvrez la liste de devis en tant qu’acheteur test et vérifiez que chaque ligne affiche le prix attendu, y compris les paliers de quantité et les incréments de quantité.
• Conditions : commencez par une condition étroite, par exemple un seul domaine e-mail, puis élargissez. Testez avec une demande qui doit correspondre et une qui ne doit pas correspondre.
• Expédition : décidez comment l’expédition est gérée. Vous pouvez ajouter une ligne d’expédition personnalisée lors de la vérification d’un devis, et l’acheteur peut choisir un tarif si vous lui en proposez.
• Taxes : la commande provisoire est calculée par Shopify, qui peut tenir compte du statut d’exonération de taxes de l’entreprise ou du client.
• E-mails : lisez l’e-mail de proposition et le devis PDF comme le ferait un acheteur, y compris les boutons Approve et Reject.

Statuts des devis en termes simples

Unread signifie que personne n’a ouvert la demande. Under review signifie qu’un membre de l’équipe l’a ouverte. Proposal sent et Expired apparaissent sous forme de badges. Converted signifie que le devis est devenu une commande provisoire, et Rejected signifie qu’il a été refusé. Converted et Rejected sont définitifs.

Exemple : de la demande à la commande provisoire

Il s’agit d’une illustration fictive, pas d’un résultat client. Un fournisseur d’emballages utilise des paliers BSS B2B Solution pour ses acheteurs professionnels.

1. Un acheteur d’un compte entreprise ajoute 500 unités d’un carton à une liste de devis. La ligne affiche son prix professionnel, et non le prix de détail.
2. Elle envoie le formulaire avec un numéro de bon de commande. La demande arrive dans la liste de devis du fournisseur avec le statut Unread.
3. Une règle qui correspond au domaine de son entreprise déclenche Auto Send Proposal, et elle reçoit un e-mail de proposition avec un PDF.
4. Elle est connectée, clique sur Approve, et l’application crée la commande provisoire et envoie une facture par e-mail. Le statut passe à Converted.

Le commercial n’est intervenu sur le devis que parce que les prix nécessitaient une modification manuelle.

Se combine bien avec

• Approbation de devis en commande provisoire pour le détail du flux d’approbation.
• Bouton de demande de devis et masquage du prix lorsque les prix doivent rester masqués jusqu’au devis.
• Pages Quick Order standard pour les acheteurs qui commandent par liste et demandent un devis depuis les mêmes lignes.
• Import de commandes en masse par CSV pour lancer de grands devis à partir d’un tableur.

Termes : demande de devis, commande provisoire et bon de commande. Consultez le hub Quick order et demande de devis pour la configuration plus large.

Limites et erreurs courantes

• L’approbation nécessite une connexion. Les acheteurs non connectés ne peuvent pas approuver ni refuser depuis le lien de l’e-mail, et les devis soumis en tant qu’invité ne peuvent pas être approuvés de cette façon. Les invités peuvent quand même recevoir une proposition, et vous pouvez envoyer vous-même une facture.
• Pas de remises ni de tags sur les devis. Vous pouvez modifier les prix des lignes, l’expédition et l’expiration. Il n’existe ni champ de remise séparé ni tag marchand sur les devis.
• L’expiration est indicative dans l’application. Ne promettez pas qu’un devis expiré ne puisse pas être approuvé.
• Les prix B2B nécessitent BSS B2B Solution. Les prix alimentent la liste de devis pour les clients qui n’utilisent pas le B2B natif de Shopify et sont couverts par vos règles Solution.
• Les limites de devis dépendent du plan. Growth permet 100 devis et Business est illimité ; le plan Free est réservé aux boutiques de développement.
• Le headless n’est pas pris en charge. Les fonctionnalités de la vitrine dépendent de votre thème Shopify.

Liste de contrôle de configuration

• Configurez d’abord les prix B2B dans BSS B2B Solution.
• Installez BSS B2B Quote et activez l’app embed.
• Ajoutez le bouton de devis et personnalisez le formulaire de demande.
• Publiez la page Quote History si les acheteurs doivent approuver par e-mail.
• Définissez les conditions d’Auto Send et joignez un PDF si besoin.
• Testez en tant qu’invité et en tant qu’acheteur connecté.
• Décidez qui vérifie la liste de devis et à quelle fréquence.
• Vérifiez les devis convertis et les commandes provisoires au bout d’une semaine.

Plans et prérequis

BSS B2B Quote est gratuite sur les boutiques de développement ; sur une boutique en activité, Growth coûte 19 $ US par mois (100 devis), Business 39 $ US (illimité) et Enterprise 79 $ US, avec un essai de 14 jours. Depuis le 14 juin 2026, une boutique sur un plan inférieur à Growth peut consulter ses données mais pas les modifier. Le bouton Convert to draft order du marchand est disponible à partir de Growth, et une durée d’expiration par défaut à partir de Business. L’utilisation des prix BSS B2B Solution sur les lignes Quick Order est incluse à partir de Growth. Consultez la page BSS B2B Quote pour les détails actuels.

Installez BSS B2B Quote depuis le Shopify App Store pour commencer.