Precios automatizados para cotizaciones B2B

Para quién es esto

Quote automation le ayuda cuando cotizar forma parte de cómo vende, pero demasiado trabajo se hace a mano:

• Sus compradores piden precios para pedidos grandes o personalizados y su equipo responde por correo electrónico.
• Ya tiene precios mayoristas, niveles o precios específicos por cliente que el personal de ventas vuelve a escribir en cada cotización.
• Las cotizaciones necesitan un paso de negociación, como ajustar un precio unitario o añadir el envío.
• Quiere que las cotizaciones aprobadas se conviertan en pedidos preliminares y facturas sin doble entrada.
• Recibe solicitudes de cotización de visitantes que todavía no tienen cuenta.

Por qué importa

Cada cotización gestionada a mano cuesta tiempo y conlleva riesgo. Un comercial copia un precio de una hoja de cálculo, se le pasa una línea y el comprador recibe una propuesta que no coincide con el precio del contrato. Las respuestas lentas hacen perder negocios, y las cifras incoherentes restan confianza.

Cuando las solicitudes llegan con los precios y cantidades correctos ya incluidos, el comercial revisa y ajusta en lugar de construir la cotización desde cero. Cuando sus reglas lo permiten, la automatización envía la propuesta y la aprobación del comprador crea el pedido preliminar.

También hay un beneficio de coherencia. Un comprador que ve un precio mientras navega y otro distinto en la propuesta empieza a cuestionar toda la relación. Usar la misma fuente de precios para la lista y para la cotización mantiene el mensaje coherente.

Ejemplos por tipo de negocio

• Fabricantes de mobiliario y herrajes reciben una solicitud con los precios para profesionales ya incluidos, añaden el transporte y envían la propuesta.
• Proveedores de envases envían propuestas automáticamente a las solicitudes de dominios de correo de empresas conocidas.
• Distribuidores industriales convierten las solicitudes de proyectos recurrentes en pedidos preliminares una vez que el comprador los aprueba.
• Marcas mayoristas permiten que los nuevos visitantes pidan una cotización desde la página de producto y gestionan la respuesta desde la lista del admin.

Lo que Shopify cubre de forma nativa y dónde ayuda una app

La solicitud de cotización no forma parte de las funciones B2B nativas de Shopify, como muestra la tabla comparativa de la guía B2B de Shopify. El B2B nativo ofrece empresas, catálogos y plazos de pago (Net Terms), y los pedidos preliminares permiten al personal crear pedidos personalizados a mano. BSS B2B Quote añade la solicitud de cotización, la revisión por el comerciante, la propuesta y la conversión en pedido preliminar. El centro de pedido rápido y de solicitudes de cotización compara las piezas.

Cómo configurar la fijación automatizada de cotizaciones

La galería de arriba muestra estos pasos. Las guías de referencia útiles son Envío automático de la propuesta, Aprobar o rechazar cotizaciones y la integración con BSS B2B Solution.

1. Configure sus precios B2B

Cree sus precios personalizados, escalas de cantidad e incrementos de cantidad en BSS B2B Solution. Para los clientes que no usan el B2B nativo de Shopify, la página Quick Order y la lista de cotizaciones usan esos precios, de modo que las solicitudes parten de las mismas cifras que vio el comprador mientras navegaba.

2. Añada los botones de cotización y el formulario de solicitud

Elija qué productos muestran Add to quote o Request a quote, y personalice el formulario. El formulario predeterminado para visitantes pide nombre, correo electrónico y dirección de envío, y puede añadir campos como un número de orden de compra. Los invitados pueden enviar cotizaciones.

3. Revise las solicitudes en el admin

Las nuevas solicitudes aparecen en la lista de cotizaciones con un estado: Unread, Under review, Converted o Rejected, mientras que Proposal sent y Expired se muestran como insignias. Abra una solicitud para editar los precios unitarios, el envío y la fecha de caducidad, y después envíe la propuesta.

4. Active Quote Automation

En Quote Automation, active Auto Send Proposal y defina condiciones, por ejemplo que el correo del comprador contenga un dominio de empresa. A las solicitudes que cumplan las condiciones se les envía una propuesta automáticamente. Puede adjuntar una cotización en PDF al correo de la propuesta.

5. Deje que los compradores aprueben y se conviertan en pedido preliminar

Con Auto Convert to Draft Order, el correo de la propuesta incluye los botones Approve y Reject. Un comprador que haya iniciado sesión y apruebe hace que la app cree un pedido preliminar y envíe la factura, y el comprador paga mediante el enlace de factura de Shopify. La página Quote History debe estar publicada.

6. Pruebe con un invitado y con un cliente

Envíe una cotización como invitado y como comprador que haya iniciado sesión, envíe una propuesta, apruébela y compruebe el pedido preliminar y la factura.

Qué revisar antes de activar el envío automático

La automatización repite lo que indique su configuración, así que revise antes las entradas. Una revisión breve evita que una propuesta con cifras erróneas salga a gran escala.

• Precios: abra la lista de cotizaciones como comprador de prueba y confirme que cada fila muestra el precio que espera, incluidas las escalas de cantidad y los incrementos de cantidad.
• Condiciones: empiece con una condición estrecha, por ejemplo un solo dominio de correo, y amplíela después. Pruebe con una solicitud que deba cumplir la condición y con otra que no.
• Envío: decida cómo se gestiona el envío. Puede añadir una línea de envío personalizada al revisar una cotización, y el comprador puede elegir una tarifa si usted se la ofrece.
• Impuestos: Shopify calcula el pedido preliminar, y puede tener en cuenta el estado de exención de impuestos de la empresa o del cliente.
• Correos: lea el correo de la propuesta y la cotización en PDF como lo haría un comprador, incluidos los botones Approve y Reject.

Estados de cotización en palabras sencillas

Unread significa que nadie ha abierto la solicitud. Under review significa que un miembro del equipo la ha abierto. Proposal sent y Expired aparecen como insignias. Converted significa que la cotización se ha convertido en pedido preliminar, y Rejected significa que se ha rechazado. Converted y Rejected son estados finales.

Ejemplo: de la solicitud al pedido preliminar

Esta es una ilustración inventada, no un resultado de un cliente. Un proveedor de envases usa los niveles de BSS B2B Solution para compradores profesionales.

1. Un comprador con cuenta de empresa añade 500 unidades de un cartón a una lista de cotización. La fila muestra su precio profesional, no el precio de venta al público.
2. Envíe el formulario con un número de orden de compra. La solicitud llega a la lista de cotizaciones del proveedor como Unread.
3. Una regla que coincide con el dominio de su empresa activa Auto Send Proposal, y ella recibe un correo de propuesta con un PDF.
4. Ha iniciado sesión, hace clic en Approve, y la app crea el pedido preliminar y envía una factura por correo. El estado cambia a Converted.

El comercial solo tocó la cotización cuando los precios necesitaban un cambio manual.

Combina bien con

• Aprobación de cotización a pedido preliminar para ver en detalle el flujo de aprobación.
• Botón de solicitud de cotización y ocultar precio cuando los precios deban permanecer ocultos hasta la cotización.
• Páginas estándar de pedido rápido para compradores que piden por lista y cotizan desde las mismas filas.
• Carga masiva de pedidos por CSV para iniciar cotizaciones grandes desde una hoja de cálculo.

Términos: solicitud de cotización, pedido preliminar y orden de compra. Consulte el centro de pedido rápido y de solicitudes de cotización para la configuración general.

Límites y errores frecuentes

• La aprobación necesita inicio de sesión. Los compradores que no han iniciado sesión no pueden aprobar ni rechazar desde el enlace del correo, y las cotizaciones enviadas como invitado no pueden aprobarse de esa forma. Los invitados todavía pueden recibir una propuesta, y usted puede enviar una factura por su cuenta.
• Sin descuentos ni etiquetas en las cotizaciones. Puede cambiar precios de línea, envío y caducidad. No hay un campo de descuento aparte ni etiquetado de comerciante en las cotizaciones.
• La caducidad es informativa en la app. No prometa que una cotización caducada no se pueda aprobar.
• Los precios B2B requieren BSS B2B Solution. Los precios pasan a la lista de cotizaciones para los clientes que no usan el B2B nativo de Shopify y están cubiertos por sus reglas de Solution.
• Revise el pedido preliminar antes de enviarlo. Compruebe el pedido preliminar antes de enviar la factura.
• Los límites de cotizaciones dependen del plan. Growth incluye 100 cotizaciones y Business es ilimitado; el plan Free está pensado para tiendas de desarrollo.
• Headless no es compatible. Las funciones de la tienda dependen de su tema de Shopify.

Lista de verificación de configuración

• Configure primero los precios B2B en BSS B2B Solution.
• Instale BSS B2B Quote y active el app embed.
• Añada el botón de cotización y personalice el formulario de solicitud.
• Publique la página Quote History si los compradores van a aprobar por correo.
• Defina las condiciones de Auto Send y adjunte un PDF si hace falta.
• Pruebe como invitado y como comprador que ha iniciado sesión.
• Decida quién revisa la lista de cotizaciones y con qué frecuencia.
• Revise las cotizaciones convertidas y los pedidos preliminares después de una semana.

Planes y requisitos

BSS B2B Quote es gratis en tiendas de desarrollo; en una tienda activa, Growth cuesta 19 USD al mes (100 cotizaciones), Business 39 USD (ilimitado) y Enterprise 79 USD, con una prueba de 14 días. Desde el 14 de junio de 2026, una tienda con un plan inferior a Growth puede ver sus datos, pero no editarlos. El botón Convert to draft order del comerciante está disponible en Growth y superiores, y un periodo de caducidad predeterminado está disponible en Business y superiores. Usar precios de BSS B2B Solution en las filas de Quick Order figura en Growth y superiores. Consulte la página de BSS B2B Quote para ver los detalles actuales.

Instale BSS B2B Quote desde la App Store de Shopify para empezar.