Automatisierte B2B-Angebotspreise

Für wen es gedacht ist

Die Angebotsautomatisierung hilft, wenn Angebote Teil Ihres Verkaufs sind, aber zu viel davon manuell erledigt wird:

• Ihre Käufer fragen bei großen oder individuellen Bestellungen nach Preisen, und Ihr Team antwortet per E-Mail.
• Sie haben bereits Großhandelspreise, Stufen oder kundenspezifische Preise, die Vertriebsmitarbeiter in jedes Angebot neu eintippen.
• Angebote brauchen einen Verhandlungsschritt, etwa die Anpassung eines Stückpreises oder das Hinzufügen von Versand.
• Sie möchten, dass freigegebene Angebote ohne doppelte Eingabe zu Bestellentwürfen und Rechnungen werden.
• Sie nehmen Angebotsanfragen von Besuchern an, die noch kein Konto haben.

Warum das wichtig ist

Jedes Angebot, das von Hand bearbeitet wird, kostet Zeit und birgt ein Risiko. Ein Mitarbeiter kopiert einen Preis aus einer Tabelle, eine Zeile wird übersehen, und der Käufer erhält einen Vorschlag, der nicht dem Vertragspreis entspricht. Langsame Antworten kosten Abschlüsse, und uneinheitliche Zahlen kosten Vertrauen.

Wenn Anfragen mit den richtigen Preisen und Mengen bereits eingehen, prüft und passt der Mitarbeiter an, statt von Null zu beginnen. Wo Ihre Regeln es erlauben, sendet die Automatisierung den Vorschlag, und die Freigabe durch den Käufer erstellt den Bestellentwurf.

Es gibt auch einen Vorteil bei der Konsistenz. Ein Käufer, der beim Stöbern einen Preis sieht und im Angebot einen anderen, beginnt die ganze Geschäftsbeziehung zu hinterfragen. Wenn Liste und Angebot dieselbe Preisquelle nutzen, bleibt die Geschichte stimmig.

Beispiele nach Geschäftstyp

• Hersteller von Möbeln und Ausstattung erhalten eine Anfrage mit den Händlerpreisen bereits eingetragen, fügen dann Fracht hinzu und senden den Vorschlag.
• Verpackungslieferanten senden Angebote automatisch bei Anfragen von bekannten Firmen-E-Mail-Domains.
• Industriehändler wandeln wiederkehrende Projektanfragen in Bestellentwürfe um, sobald der Käufer freigibt.
• Großhandelsmarken lassen neue Besucher auf einer Produktseite ein Angebot anfragen und beantworten es über die Admin-Liste.

Was Shopify nativ abdeckt und wo eine App hilft

Die Angebotsanfrage gehört nicht zu den nativen B2B-Funktionen von Shopify, wie die Vergleichstabelle im Shopify-B2B-Leitfaden zeigt. Natives B2B bietet Unternehmen, Kataloge und Zahlungsziele (Net Terms), und Bestellentwürfe erlauben Mitarbeitern, individuelle Bestellungen von Hand anzulegen. BSS B2B Quote ergänzt die Angebotsanfrage, die Prüfung durch den Händler, den Vorschlag und die Umwandlung in einen Bestellentwurf. Der Hub für Schnellbestellung und RFQ vergleicht die Bausteine.

So richten Sie die automatisierte Angebotspreisgestaltung ein

Die Galerie oben zeigt diese Schritte. Hilfreiche Anleitungen sind Auto-send proposal, Approve or reject quotes und die Integration mit BSS B2B Solution.

1. B2B-Preise einrichten

Legen Sie eigene Preise, Mengenstaffeln und Mengenschritte in BSS B2B Solution an. Für Kunden, die nicht das native B2B von Shopify nutzen, verwenden die Schnellbestellungsseite und die Angebotsanfrage-Liste diese Preise. Anfragen starten so mit denselben Zahlen, die Käufer beim Stöbern gesehen haben.

2. Angebots-Buttons und Anfrageformular hinzufügen

Wählen Sie, welche Produkte „Zum Angebot hinzufügen“ oder „Angebot anfragen“ zeigen, und passen Sie das Formular an. Das Standardformular für Besucher fragt nach Name, E-Mail und Lieferadresse, Sie können aber Felder wie eine PO-Nummer hinzufügen. Gäste können Angebote absenden.

3. Anfragen im Admin prüfen

Neue Anfragen erscheinen in der Angebotsanfrage-Liste mit einem Status: Ungelesen, In Prüfung, Umgewandelt oder Abgelehnt. Angebot gesendet und Abgelaufen erscheinen als Badges. Öffnen Sie eine Anfrage, um Stückpreise, Versand und das Ablaufdatum zu bearbeiten, und senden Sie dann das Angebot.

4. Quote Automation einschalten

Aktivieren Sie in Quote Automation die Option Auto Send Proposal und legen Sie Bedingungen fest, zum Beispiel dass die E-Mail-Adresse des Käufers eine Firmendomain enthält. Passende Anfragen erhalten automatisch einen Vorschlag. Sie können der E-Mail mit dem Vorschlag ein PDF-Angebot anhängen.

5. Käufer per Freigabe in einen Bestellentwurf überführen

Mit Auto Convert to Draft Order enthält die E-Mail mit dem Vorschlag die Buttons Approve und Reject. Ein angemeldeter Käufer, der freigibt, bewirkt, dass die App einen Bestellentwurf erstellt und die Rechnung sendet. Der Käufer zahlt über den Rechnungslink von Shopify. Die Seite Quote History muss veröffentlicht sein.

6. Mit einem Gast und einem Kunden testen

Senden Sie eine Anfrage als Gast und als angemeldeter Käufer, verschicken Sie einen Vorschlag, geben Sie ihn frei und prüfen Sie Bestellentwurf und Rechnung.

Was Sie prüfen sollten, bevor Sie das automatische Senden einschalten

Die Automatisierung wiederholt, was Ihre Einstellungen vorgeben. Prüfen Sie deshalb zuerst die Eingaben. Eine kurze Kontrolle verhindert, dass ein Angebot mit falschen Zahlen in großem Umfang rausgeht.

• Preise: Öffnen Sie die Angebotsanfrage-Liste als Testkäufer und prüfen Sie, ob jede Zeile den erwarteten Preis zeigt, einschließlich Mengenstaffeln und Mengenschritten.
• Bedingungen: Beginnen Sie eng, zum Beispiel mit einer E-Mail-Domain, und erweitern Sie später. Testen Sie mit einer Anfrage, die passen sollte, und einer, die nicht passen sollte.
• Versand: Legen Sie fest, wie der Versand läuft. Beim Prüfen eines Angebots können Sie eine eigene Versandzeile hinzufügen, und der Käufer kann einen Plan wählen, wenn Sie ihm mehrere anbieten.
• Steuern: Den Bestellentwurf berechnet Shopify. Dabei kann Shopify den Steuerbefreiungsstatus des Unternehmens oder Kunden berücksichtigen.
• E-Mails: Lesen Sie die E-Mail mit dem Vorschlag und das PDF-Angebot so, wie es ein Käufer tun würde, einschließlich der Buttons Approve und Reject.

Angebotsstatus in einfachen Worten

Ungelesen bedeutet, dass niemand die Anfrage geöffnet hat. In Prüfung bedeutet, dass ein Teammitglied sie geöffnet hat. Angebot gesendet und Abgelaufen erscheinen als Badges. Umgewandelt bedeutet, dass die Anfrage zu einem Bestellentwurf geworden ist, und Abgelehnt bedeutet, dass sie abgelehnt wurde. Umgewandelt und Abgelehnt sind endgültig.

Beispiel: von der Anfrage bis zum Bestellentwurf

Dies ist eine erfundene Illustration, kein Kundenergebnis. Ein Verpackungslieferant nutzt die Staffelstufen von BSS B2B Solution für Händlerkunden.

1. Eine Käuferin mit Firmenkonto legt 500 Einheiten eines Kartons auf die Angebotsanfrage-Liste. Die Zeile zeigt ihren Händlerpreis, nicht den Endkundenpreis.
2. Sie sendet das Formular mit einer PO-Nummer ab. Die Anfrage landet als Ungelesen in der Liste des Lieferanten.
3. Eine Regel, die ihre Firmendomain erkennt, löst Auto Send Proposal aus, und sie erhält eine E-Mail mit einem PDF-Angebot.
4. Sie ist angemeldet, klickt auf Approve, und die App erstellt den Bestellentwurf und sendet eine Rechnung per E-Mail. Der Status wechselt zu Umgewandelt.

Der Mitarbeiter musste das Angebot nur anfassen, wenn die Preise manuell geändert werden mussten.

Passt gut zu

• Angebotsfreigabe zu Bestellentwurf für den Freigabeprozess im Detail.
• Button Angebot anfragen und Preis ausblenden, wenn Preise bis zum Angebot verborgen bleiben sollen.
• Standard-Seiten für Schnellbestellung für Käufer, die nach Liste bestellen und in denselben Zeilen ein Angebot anfragen.
• CSV-Massenbestellung, um große Angebote aus einer Tabelle zu starten.

Begriffe: Angebotsanfrage (RFQ), Bestellentwurf und Einkaufsbestellung (Purchase Order). Im Hub für Schnellbestellung und RFQ finden Sie den größeren Zusammenhang der Einrichtung.

Grenzen und häufige Fehler

• Freigabe braucht eine Anmeldung. Käufer, die nicht angemeldet sind, können über den E-Mail-Link nicht freigeben oder ablehnen, und als Gast gesendete Anfragen lassen sich so nicht freigeben. Gäste können trotzdem einen Vorschlag erhalten, und Sie können selbst eine Rechnung senden.
• Keine Angebotsrabatte oder Tags. Sie können Zeilenpreise, Versand und Ablauf ändern. Ein separates Rabattfeld oder eine Händler-Markierung für Angebote gibt es nicht.
• Ablauf ist in der App nur informativ. Versprechen Sie nicht, dass ein abgelaufenes Angebot nicht mehr freigegeben werden kann.
• B2B-Preise brauchen BSS B2B Solution. Preise fließen in die Angebotsanfrage-Liste für Kunden, die nicht das native B2B von Shopify nutzen und von Ihren Regeln in Solution erfasst sind.
• Bestellentwurf vor dem Senden prüfen. Prüfen Sie den Bestellentwurf, bevor Sie die Rechnung senden.
• Anfragelimits hängen vom Plan ab. Growth umfasst 100 Angebote, Business ist unbegrenzt; der Free-Plan ist für Entwicklungsstores gedacht.
• Headless wird nicht unterstützt. Shop-Funktionen hängen von Ihrem Shopify-Theme ab.

Checkliste für die Einrichtung

• B2B-Preise zuerst in BSS B2B Solution einrichten.
• BSS B2B Quote installieren und die App-Einbettung aktivieren.
• Den Angebots-Button hinzufügen und das Anfrageformular anpassen.
• Die Seite Quote History veröffentlichen, wenn Käufer per E-Mail freigeben sollen.
• Bedingungen für Auto Send festlegen und bei Bedarf ein PDF anhängen.
• Als Gast und als angemeldeter Käufer testen.
• Festlegen, wer die Angebotsanfrage-Liste prüft und wie oft.
• Umgewandelte Angebote und Bestellentwürfe nach einer Woche prüfen.

Pläne und Voraussetzungen

BSS B2B Quote ist auf Entwicklungsstores kostenlos. Auf einem Live-Store gilt: Growth-Plan: US$19 pro Monat (100 Angebote), Business-Plan: US$39 (unbegrenzt) und Enterprise-Plan: US$79, mit einer 14-tägigen Testphase. Seit dem 14. Juni 2026 kann ein Store mit einem Plan unterhalb von Growth seine Daten nur ansehen, nicht bearbeiten. Der Button des Händlers Angebot in Bestellentwurf umwandeln ist ab Growth verfügbar, eine Standard-Ablauffrist ab Business. Die Nutzung von BSS-B2B-Solution-Preisen in Schnellbestellungszeilen ist ab Growth aufgeführt. Aktuelle Details finden Sie auf der Seite BSS B2B Quote.

Installieren Sie BSS B2B Quote im Shopify App Store, um zu starten.