Soluciones: para representantes de ventas
Un representante de ventas en una tienda B2B de Shopify hace cuatro trabajos: cotizar un precio, hacer un pedido para un cliente que llamó o escribió, ayudar a los compradores recurrentes a volver a pedir con rapidez y saber qué precio recibe cada cliente. BSS B2B Quote gestiona las cotizaciones y el pedido rápido. BSS B2B Solution gestiona los pedidos manuales y los precios específicos de cada cliente, así que el representante nunca pone precio a una línea a mano. Esta página asigna cada trabajo a la función y a la guía correspondientes.
Cada fila indica el trabajo, la función de BSS que lo realiza y la página que explica el proceso completo.
| Trabajo | Función de BSS | Lo que hace el representante | Empiece aquí |
|---|---|---|---|
| Tomar un pedido por teléfono o correo electrónico | Manual Orders (BSS B2B Solution) | Elija al cliente, añada productos, fije el envío y envía la factura | Hacer pedidos en nombre de clientes |
| Cotizar un precio | Solicitud de cotización (BSS B2B Quote) | Abra la solicitud, edite precios, envío y caducidad, y envía una propuesta | Centro de pedido rápido y RFQ |
| Convertir una cotización en pedido | Aprobación de cotización a pedido preliminar | Espera a que el cliente apruebe por correo electrónico y después cobra el pago con la factura | Aprobar una cotización y convertirla en pedido preliminar |
| Ayudar a un comprador a pedir muchos SKU | Página de pedido rápido y carga por CSV (BSS B2B Quote) | Comparte el enlace de la página o la plantilla CSV | Pedido masivo mediante carga de CSV |
| Ayudar a un comprador recurrente a volver a pedir | Página Reorder (BSS B2B Quote) | Indica al comprador la página, donde los pedidos anteriores se repiten a precios actuales | Página de recompra para compradores recurrentes |
| Conocer el precio de un cliente | Custom Pricing y Price List (BSS B2B Solution) | Lee el precio en el generador de pedidos, o lo comprueba como comprador | Centro de precios mayoristas |
BSS B2B Solution no tiene portal para representantes de ventas ni inicio de sesión de agente. Un representante que pide para un cliente trabaja en el panel de Shopify: Manual Orders crea el pedido preliminar con los precios del cliente aplicados.
Manual Orders es un generador de pedidos solo para el panel de administración, así que no hay que añadir nada a su tema. El representante busca al cliente y el generador carga las reglas de precio que le corresponden. Cada línea muestra el precio original y el precio B2B. Los cambios de cantidad recalculan los escalones de Volume Pricing, y el orden de las reglas es el mismo que en la tienda online: primero Price List, después Custom Pricing y después Volume Pricing encima.
El envío puede ser gratuito, una tarifa a medida, una tarifa de envío B2B calculada a partir de sus reglas de Shipping Rate, o una tarifa de Shopify. El resultado es un pedido preliminar de Shopify. El representante envía la factura y la marca como pagada cuando el comprador paga.
Cree el pedido para un cliente que llamó o escribió, con su Price List, Custom Pricing y Volume Pricing ya aplicados. Manual Orders necesita el plan Advanced o Platinum.
En BSS B2B Quote, un visitante añade productos a una lista de cotización y envía la solicitud. Los visitantes también pueden enviar una. El representante abre la solicitud en el panel, edita los precios cotizados, el envío y la caducidad, y envía una propuesta. Un cliente con sesión iniciada aprueba desde el correo electrónico, y la app crea entonces un pedido preliminar y envía la factura por correo. Un visitante debe iniciar sesión antes de aprobar, así que pídale que inicie sesión o cree una cuenta primero.
Las solicitudes de cotización también pueden crearse en el panel, lo que resulta útil para un representante que negoció por teléfono. La caducidad es informativa: una cotización caducada no se bloquea para la aprobación, así que compruebe usted la fecha al enviar una propuesta.
Una página de pedido rápido muestra los productos en una tabla con un cuadro de cantidad, así que un comprador que conoce los SKU no tiene que navegar. Una importación masiva acepta archivos CSV y Excel: los SKU duplicados se suman, los SKU válidos van al carrito y los no válidos se listan. La página necesita un tema de Online Store 2.0.
El pedido rápido y el carrito de cotización pueden usar los precios de BSS B2B Solution (escalones de cantidad, precios personalizados e incrementos de cantidad) para los clientes que no usan el B2B nativo de Shopify. La página Reorder necesita inicio de sesión, muestra pedidos anteriores y crea un pedido preliminar a precios actuales. La página Reorder está disponible desde el plan Growth.
Un representante nunca debe adivinar un precio. Las etiquetas del cliente y las reglas activas lo deciden, y el generador de pedidos muestra el resultado línea por línea. Para comprobar lo que ve un comprador, inicie sesión como cliente de prueba con la misma etiqueta. Para un equipo interno, una etiqueta propia de empleado con su propia regla mantiene los precios del personal separados de los de otros compradores.
En Shopify POS, los precios B2B se aplican cuando el personal pulsa el botón B2B Price. No es automático. POS admite reglas de Custom Pricing, Price List y Quantity Break, y necesita el plan Platinum. Las reglas que apuntan a mercados concretos o a ubicaciones de empresa no coinciden en POS.
Los enlaces de aprobar y rechazar del correo de la propuesta abren una página que necesita un cliente con sesión iniciada. Las cotizaciones de visitantes sí pueden recibir una propuesta y una factura enviada por el comerciante.
Los límites de pedido y los incrementos de cantidad no se aplican a un pedido manual. Compruebe usted los mínimos antes de enviar la factura.
La fecha de caducidad de una cotización es informativa. La app no impide que un cliente apruebe una cotización caducada, así que compruebe la fecha antes de enviar la propuesta.
Una recompra crea un pedido preliminar solo con variante y cantidad, así que refleja los precios de hoy y no los del pedido antiguo.
Tres historias de nuestra biblioteca de clientes que coinciden con los trabajos de representante de esta página. Solo usamos lo que afirma cada historia. Los resultados son los que declara cada historia de cliente. Los suyos pueden ser distintos.
Envases para restauración, Canadá
Una parte importante de los pedidos sigue llegando a través de los equipos de ventas y de soporte, porque algunos compradores de restaurantes piden por correo electrónico o por teléfono. El equipo de ventas y soporte usa Manual Orders para crear pedidos preliminares en el panel de Shopify con los precios negociados del cliente y los escalones de cantidad aplicados. Los compradores también reciben una lista personalizada de Quick Order y Reorder basada en el perfil de su empresa y en su historial de compras.
Informa de que los equipos de ventas y soporte crean pedidos rápidamente, sin comprobaciones de ida y vuelta.
Lea la historia de Patek PackagingCuidado capilar, Países Bajos
Una marca neerlandesa de cuidado masculino y capilar que suministra a barberías y salones. BSS B2B Quote ofrece a los compradores recurrentes un formulario de pedido rápido para introducir SKU y cantidades, y ofrece a las cuentas nuevas o negociadas una solicitud de cotización estructurada en lugar de correos sin fin.
Informa de que pasó el 90 % de los pedidos mayoristas recurrentes a pedido rápido de autoservicio y cotizaciones estructuradas.
Lea la historia de KAPRRopa y accesorios, Australia
Una marca de consumo que añadió la venta mayorista en 2023 en una sola tienda de Shopify. Quick Order permite a los compradores hacer pedidos de varios SKU y varias variantes desde una sola interfaz, y pueden consultar precios y hacer pedidos de inmediato, también en ferias comerciales.
Informa de que la venta mayorista pasó del 2 % al 12 % de los ingresos.
Lea la historia de AXESSIPáginas paso a paso de las funciones de la app en las que se basa esta página.
Añada o quite etiquetas de cliente y de pedido cuando un evento de Shopify cumpla sus reglas, para que los precios y accesos por etiqueta sigan al comprador.
BSS B2B Solution, Plan Essential y superiores
Dé a los compradores mayoristas un código privado que introducen en el carrito, con reglas sobre quién puede usarlo, a qué se aplica y con qué frecuencia.
BSS B2B Solution, Plan Advanced o Platinum
Cree un pedido preliminar de Shopify para un cliente en el admin, con sus precios mayoristas ya aplicados.
BSS B2B Solution, plan Advanced o Platinum
El mosaico B2B Price de Shopify POS muestra el descuento mayorista del carrito. El personal lo aplica o lo quita desde ese mosaico.
BSS B2B Solution, plan Platinum
Elija lo que el comprador completa en una cotización, quién recibe cada correo y cuándo se avisa a su equipo de las cotizaciones pendientes.
BSS B2B Quote, plan Growth o superior
Una página donde los compradores con sesión iniciada repiten un pedido anterior de su historial, lo editan y obtienen un enlace de checkout.
BSS B2B Quote, plan Growth o superior
Una tabla en la página de producto donde el comprador introduce una cantidad para cada variante y las añade todas con un solo clic.
BSS B2B Quote, plan Business o superior
Cada caso de uso muestra una configuración con capturas y lo que ve el comprador. Ver todos los casos de uso.
Cree pedidos preliminares en el administrador de Shopify con los precios y las escalas de cada comprador, mediante Manual Orders en BSS B2B Solution.
Explorar caso de uso: Crear pedidos en nombre de los clientes
Envíe un correo de propuesta con botones Approve y Reject. Cuando un comprador con sesión iniciada aprueba, BSS B2B Quote convierte el presupuesto en un pedido preliminar de Shopify y envía la factura, sin introducir el pedido a mano.
Explorar caso de uso: Aprobar un presupuesto y convertirlo en pedido preliminar
Traiga sus precios de BSS B2B Solution a la lista de solicitudes de cotización, para que las solicitudes lleguen con los precios B2B ya aplicados.
Explorar caso de uso: Precios automatizados para cotizaciones B2B
Cree páginas de pedido seleccionadas para proyectos concretos, cuentas VIP y contratos a largo plazo.
Explorar caso de uso: Páginas Quick Order personalizadas
Permita que los compradores recurrentes suban un archivo CSV, XLS o XLSX con SKU y cantidades en la página Quick Order y añadan toda la lista al carrito, en lugar de volver a escribir pedidos de hoja de cálculo, con BSS B2B Quote.
Explorar caso de uso: Pedido masivo mediante carga de CSV
Ofrezca a restaurantes y tiendas con sesión iniciada una página de recompra donde repiten un pedido anterior de su historial, editan cantidades en una ventana de revisión y lo crean como pedido preliminar, con BSS B2B Quote.
Explorar caso de uso: Página de recompra para compradores mayoristas habitualesLea después estas páginas para el detalle completo.
Pruebe usted mismo Manual Orders, las cotizaciones y el pedido rápido.
Páginas de pedido rápido, carga por CSV, repetición de pedidos y solicitudes de cotización para sus compradores.
Defina pedidos mínimos y unidades de embalaje para compradores mayoristas.
Muestre a sus clientes comerciales sus propios precios con listas de precios, precios por cliente y precios por escalones.
Representante de ventasPedido preliminar (draft order)Formulario de pedido rápidoSolicitud de cotización (RFQ)RepedidoPrecios específicos por clienteOrden de compra (PO)Pedido en grandes cantidades
BSS B2B Solution crea el pedido manual con el precio correcto para cada cliente. BSS B2B Quote añade cotizaciones, páginas de pedido rápido y recompra.
También: BSS B2B Lock para precios ocultos hasta una cotización y BSS B2B Quote para pedido rápido y cotizaciones.
Con Manual Orders en BSS B2B Solution, el representante abre el generador de pedidos en el panel, elige al cliente, añade productos y fija el envío. La app aplica la Price List, Custom Pricing y Volume Pricing del cliente, crea un pedido preliminar de Shopify y envía la factura. Manual Orders necesita el plan Advanced o Platinum.
Sí. BSS B2B Quote permite que los visitantes envíen una solicitud de cotización. El representante puede seguir enviando una propuesta y una factura. Para aprobar una propuesta desde el correo electrónico, el cliente debe haber iniciado sesión, porque la página de aprobación necesita inicio de sesión.
Cuando un cliente con sesión iniciada aprueba la propuesta desde el correo electrónico, la app crea un pedido preliminar y envía la factura por correo. El cliente paga mediante el enlace de factura de Shopify. Un representante también puede convertir una cotización en pedido preliminar desde el panel en el plan Growth y superiores.
No como campo de descuento. Una cotización tiene un precio cotizado por línea, y ese es el control de precio. Si el precio debe seguir sus reglas, use el pedido rápido y el carrito de cotización, que pueden usar los precios de BSS B2B Solution para los clientes que no usan el B2B nativo de Shopify.
Price List, Custom Pricing, Volume Pricing, Discount Code y Shipping Rate. No se aplican Extra Fee, Order Limit ni Quantity Increment, porque funcionan en el carrito de la tienda online.
Sí, en BSS B2B Quote. La importación masiva lee archivos CSV y Excel, suma los SKU duplicados y lista los SKU que no encuentra. Los SKU válidos van al carrito, no directamente al checkout.
Sí, en el plan Platinum de BSS B2B Solution. El personal pulsa el botón B2B Price para aplicar reglas de Custom Pricing, Price List o Quantity Break. No es automático, y las reglas que apuntan a mercados o a ubicaciones de empresa no coinciden en POS.
BSS B2B Solution es gratis en tiendas de desarrollo y cuesta desde 29 USD al mes en los planes de pago, con prueba gratuita de 14 días (planes de pago). BSS B2B Lock tiene un plan gratuito y planes de pago desde 9,99 USD al mes, con niveles de plan que siguen a su plan de Shopify. BSS B2B Quote es gratis en tiendas de desarrollo y cuesta desde 19 USD al mes. Los precios proceden de las fichas de Shopify App Store a fecha de 19 de octubre de 2026 y pueden cambiar. Revise la ficha antes de instalar.
El comportamiento de las funciones sigue nuestra revisión del código de la app BSS del 3 de octubre de 2026 y las guías de usuario de BSS. Cuando las guías y el código difieren, seguimos el código. Por ejemplo, la guía dice que una cotización puede aprobarse sin iniciar sesión, y el código exige inicio de sesión. Los precios y las valoraciones provienen de las fichas de la App Store en la fecha indicada. Nosotros desarrollamos BSS B2B Solution, BSS B2B Lock y BSS B2B Quote.
