Tienda de Shopify solo B2B con las tres apps

Para gestionar una tienda de Shopify solo B2B, use una etiqueta de cliente que conecte tres apps: el comprador solicita acceso mediante el formulario de registro de BSS B2B Solution, usted aprueba y el formulario añade la etiqueta, las reglas de precios de BSS B2B Solution asignan a esa etiqueta sus precios, una regla de BSS B2B Lock para la misma etiqueta desbloquea la tienda, y BSS B2B Quote ofrece al comprador Quick Order, carga de CSV, presupuestos y recompra. El flujo es Register, Approve, Tag, Price, Unlock, Order.

Esta guía es para mayoristas, distribuidores y marcas que venden solo a compradores empresariales aprobados, o que mantienen un catálogo público y un área comercial bloqueada. Explica quién necesita el flujo completo, qué parte de él gestiona cada app, un ejemplo trabajado desde la solicitud hasta la recompra, y los límites que conviene resolver primero, como qué ajustes de bloqueo permiten a los solicitantes llegar al formulario. Puede empezar con una app y añadir las demás más adelante.

Para quién es

El flujo de tres apps le sirve si se cumplen varias de estas condiciones:

• Su tienda es solo mayorista, o su área comercial debe permanecer oculta al público.
• Los nuevos compradores deben solicitar acceso y ser aprobados antes de ver precios, productos o condiciones.
• Los compradores aprobados necesitan sus propios precios, y la regla que les da precios debe usar la misma lista de compradores que la regla que les da acceso.
• Los compradores repiten pedidos con frecuencia, así que una página de pedido rápido, una carga de CSV o una página de recompra les ahorra tiempo.
• Ha ido añadiendo una app cada vez y sus grupos de clientes ya no coinciden.

Si solo necesita una parte de esto, las guías individuales son más breves: formulario de registro mayorista con aprobación para el alta, y bloquear toda la tienda para compradores aprobados para el acceso.

Por qué es importante

Los comerciantes que añaden por separado un formulario de registro, una app de precios, un bloqueo y un formulario de pedido suelen descubrir que cada uno apunta a un grupo de clientes distinto. El flujo se rompe en las juntas: un comprador aprobado sigue viendo el bloqueo, o ve precios minoristas, o no encuentra la página de pedido rápido. Llegan entonces las consultas de soporte, y el equipo empieza a etiquetar clientes a mano para corregirlas.

Una sola etiqueta resuelve la mayoría de esto. Cada app lee la misma etiqueta en la cuenta del cliente, así que una aprobación en un punto cambia lo que el comprador puede ver, pagar y hacer en todos los demás. GreenTeaEveryday usó tres apps de BSS para atender a clientes mayoristas y minoristas desde una sola tienda de Shopify: los clientes se registran con el formulario mayorista, el administrador los aprueba, reciben una etiqueta mayorista y después inician sesión para ver los productos, precios y el formulario de pedido rápido mayoristas. Lea el caso de estudio de GreenTeaEveryday para ver su configuración.

Cómo configurarlo con BSS B2B Solution

Cada una de las tres apps gestiona una parte del recorrido. BSS B2B Solution gestiona quiénes son sus compradores y lo que pagan, BSS B2B Lock gestiona quién puede ver qué, y BSS B2B Quote gestiona cómo compran. Configúrelas en el orden del flujo.

Paso 1: Registre y apruebe en BSS B2B Solution

Cree un formulario de registro mayorista con campos de la empresa, como nombre, dirección y número de identificación fiscal, y elija cómo se aprueban los solicitantes. La aprobación manual le da un punto de control, y la automática sirve para reglas sencillas. Defina la etiqueta que el formulario añade al aprobar, por ejemplo wholesale.

Paso 2: Etiquete a mano o por regla

La etiqueta del formulario cubre el camino normal. Una regla de Auto Tags puede añadir o cambiar etiquetas según el evento, por ejemplo una regla que etiqueta a los clientes creados mediante el formulario. Auto Tags funciona con eventos, así que no etiqueta a los clientes que ya existen salvo que use la opción de aplicar en masa.

Paso 3: Fije precios a la etiqueta

Cree en BSS B2B Solution reglas de Custom Pricing, Price List o Volume Pricing que apunten a la etiqueta. Los compradores aprobados ven sus precios al iniciar sesión, y los demás ven el precio normal.

Paso 4: Desbloquee con la misma etiqueta en BSS B2B Lock

Cree un Entire store lock, o un bloqueo sobre las colecciones, páginas o precios mayoristas, y ponga la condición de acceso en Tagged customers con la misma etiqueta. Excluya las páginas de registro e inicio de sesión en el paso Exclude Pages, para que los solicitantes puedan llegar al formulario, y enlace el formulario en el mensaje de bloqueo.

Paso 5: Pida con BSS B2B Quote

Publique una página Quick Order limitada a la etiqueta, con Bulk Import para archivos de hoja de cálculo, y añada Request for Quote y Reorder donde encajen. Las filas de Quick Order y el carrito de presupuestos pueden usar los precios de BSS B2B Solution, incluidos los descuentos por cantidad, para los clientes que no usan el B2B nativo de Shopify.

Ejemplo: un mayorista de suministros para floristerías

Este ejemplo usa valores ilustrativos, no resultados de una tienda real. Un mayorista de suministros para floristerías cierra su catálogo al público. Una floristería solicita acceso con el formulario de registro, con el nombre de la empresa y un número de identificación fiscal, que se comprueba en directo mientras se escribe. El mayorista aprueba la solicitud y el formulario añade la etiqueta wholesale.

La floristería inicia sesión. El Entire store lock ahora deja entrar a la cuenta, porque su etiqueta coincide, y una regla de Custom Pricing para la etiqueta aplica un 40 % de descuento, así que un jarrón que cuesta 25 USD al por menor se muestra a 15 USD. La página Quick Order lista el catálogo con un cuadro de cantidad por fila, y la floristería sube una hoja de cálculo con 30 SKU mediante Bulk Import. Una semana después, la floristería inicia sesión, abre Reorder, repite el pedido de la semana anterior con dos cantidades cambiadas, y la factura llega por correo. Un visitante no aprobado solo ve el mensaje de bloqueo y el enlace al formulario, y el mayorista ve una sola etiqueta, una sola lista de compradores y un solo lugar para cambiar el acceso de un comprador: quite la etiqueta, y los precios, el acceso y los pedidos dejan de aplicarse.

Combina bien con

Cada app tiene guías más detalladas para su parte del flujo:

• Alta: formulario de registro mayorista con aprobación y aprobar y notificar a los solicitantes mayoristas.
• Precios: precio mayorista por etiqueta de cliente.
• Acceso: bloquear toda la tienda para compradores aprobados y ocultar colecciones mayoristas a los invitados.
• Pedidos: página de recompra para compradores habituales y carga masiva de pedidos por CSV.

La guía de B2B en Shopify cubre el panorama completo, y el centro de alta de clientes y el centro de control de acceso enumeran las guías del primer y del cuarto paso. Entradas útiles del glosario son etiqueta de cliente, catálogo restringido y cuenta profesional. Las tres apps se describen en las páginas de BSS B2B Solution, BSS B2B Lock y BSS B2B Quote.

Límites y errores comunes

• Las etiquetas se comparan como texto. Elija primero los nombres de las etiquetas y mantenga la misma escritura en todas las apps, por ejemplo wholesale y no Wholesale en una regla y wholesale-tier-1 en otra.
• Mantenga abiertas las páginas de registro e inicio de sesión. En un Entire store lock, exclúyalas en el paso Exclude Pages, o los solicitantes se encontrarán el bloqueo antes de poder solicitar acceso.
• Request access no es una etiqueta de aprobación. Una solicitud de acceso aprobada se guarda por regla de bloqueo y no añade una etiqueta de cliente, así que use el formulario de registro cuando quiera que una sola etiqueta controle precios y acceso.
• Los bloqueos y las reglas se ejecutan en el tema. Dependen de las integraciones de la app en el tema, así que confirme que cada integración sigue activa tras un cambio de tema. En Shopify Plus, un bloqueo del checkout puede añadir otra capa, pero si su función da error, el checkout no queda bloqueado, así que no lo trate como una barrera absoluta.
• Mantenga los precios en un solo lugar. Deje que BSS B2B Solution gestione los precios, y que Lock y Quote muestren el precio que ya muestra la tienda.
• El mismo correo no puede registrarse dos veces. El formulario bloquea un correo que ya tiene un registro, sea cual sea su estado, así que revise los duplicados antes de decir a un solicitante que vuelva a intentarlo.
• Los planes cambian según la app. Cada app tiene sus propios planes, así que revise la página de precios para las funciones que necesita.

Lista de verificación de la configuración

• Elija los nombres de las etiquetas y anótelos.
• Cree el formulario de registro, defina el modo de aprobación y la etiqueta.
• Pruebe una solicitud de principio a fin y compruebe la etiqueta en el registro del cliente.
• Cree la regla de precio para la etiqueta y pruebe como comprador con etiqueta.
• Cree la regla de bloqueo para la etiqueta y excluya las páginas de registro e inicio de sesión.
• Publique la página Quick Order y, si encaja, Reorder y Request for Quote.
• Pruebe como invitado, como solicitante y como comprador aprobado.
• Empiece con una sola app si el presupuesto es ajustado, y añada las demás según las necesite.

Planes y requisitos

Cada una de las tres apps tiene sus propios planes. BSS B2B Solution tiene un plan gratuito con límites y planes de pago desde Essentials, el Entire store lock de BSS B2B Lock está disponible en su plan gratuito mientras que otros objetivos de bloqueo requieren un plan de pago, y BSS B2B Quote funciona con planes de pago. Consulte la página de precios de B2B de BSS para ver las tablas actuales y las pruebas. La guía de cómo trabajan juntas las apps explica la configuración combinada, y la guía de Lock con registro y etiquetas explica el traspaso de etiquetas. Instale BSS B2B Solution desde la App Store de Shopify para empezar el flujo con el registro.