Guía detallada para crear y gestionar pedidos preliminares de Shopify

Pedido preliminar de Shopify puede ser un gran aliado para gestionar pedidos personalizados, pagos manuales y solicitudes especiales sin interrumpir el flujo de ventas. Ofrece una forma sencilla de resolver casos como tomar un pedido por teléfono, reservar productos para un cliente fiel u ofrecer descuentos especiales.

En esta guía explicamos qué es un pedido preliminar en Shopify y cómo crearlo y gestionarlo de forma eficiente.  Así, su tienda funciona sin problemas y atiende las distintas necesidades de sus clientes. ¡Échele un vistazo ahora!

¿Qué es un pedido preliminar en Shopify?

Un pedido preliminar de Shopify le permite armar una venta manualmente, fuera del proceso de pago habitual. Es como un pedido preliminar que crea usted, no el cliente. Los pedidos preliminares son útiles cuando necesita personalizar algo: un producto especial, un descuento único u operaciones que no se hacen en línea.

Con los pedidos preliminares puede armar el pedido usted mismo: añadir artículos, cupones o descuentos, datos de envío e instrucciones de pago. Después, se lo envía al cliente para que lo revise y lo pague.

Guía paso a paso para crear un pedido preliminar de Shopify

A continuación encontrará los pasos rápidos para crear un pedido preliminar en Shopify.

Paso 1: acceder a la sección de pedidos preliminares

Primero, vaya a la página de inicio del admin de Shopify. Es el panel de control que gestiona todos los ajustes de su tienda. Una vez allí, busque la sección “Pedidos preliminares”. Esta herramienta le permite crear pedidos manualmente, al margen de la compra en línea habitual.

Paso 2: crear un pedido preliminar

Dentro de la sección de pedidos preliminares, puede empezar a armar la compra personalizada. Los productos se añaden con un buscador, y puede ajustar factores como la cantidad o atributos como la talla o el color.

Los precios también son flexibles: puede modificarlos directamente, aplicar descuentos porcentuales o configurar los impuestos de otra forma. Así tiene control total sobre la parte financiera del pedido.

Además, puede añadir etiquetas o notas descriptivas a cada pedido preliminar para organizarlos. Los pedidos quedan guardados en el archivo de pedidos de la tienda, lo que facilita consultarlos cuando haga falta. La flexibilidad de los pedidos preliminares sirve para situaciones que van más allá del comercio electrónico estándar.

Paso 3: añadir clientes a un pedido preliminar

Shopify le permite vincular cada pedido preliminar a un perfil de cliente, ya sea uno existente o uno nuevo que cree en ese momento. Asociar las cuentas de cliente a los pedidos preliminares aporta ventajas como el seguimiento de la fidelidad y una comunicación más ordenada.

Por ejemplo, puede hacer seguimiento a los clientes recurrentes y ofrecerles descuentos personalizados, lo que fortalece la relación con su clientela. También es útil tener a mano los datos del cliente si necesita hacer un seguimiento o darle más soporte.

Paso 4: personalizar el envío y los métodos de pago

Una de las grandes ventajas de los pedidos preliminares es la flexibilidad para personalizar la configuración de envío y de pago. Puede elegir manualmente las tarifas de envío adecuadas para cada pedido, u ofrecer envíos a medida, incluido el envío gratis si forma parte de una promoción.

Al elegir los métodos de pago, Shopify permite al comerciante escoger entre varias opciones, como el procesamiento manual de pagos para pedidos contra reembolso, las integraciones de pago en línea o incluso pagos parciales si se necesita un depósito por adelantado.

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Buenas prácticas para una gestión eficiente de pedidos preliminares

Ya sabe qué es un pedido preliminar en Shopify. Ahora veamos cómo gestionarlo bien. Estas son algunas buenas prácticas para mantener sus pedidos preliminares organizados, automatizados y centrados en el cliente, y procesarlos sin fricciones.

1. Organizar los pedidos preliminares

Para mantener bien organizado un pedido preliminar de Shopify, use etiquetas personalizadas como “VIP”, “mayorista” o “solicitud especial” para clasificar cada pedido. Estas etiquetas facilitan ordenar y localizar pedidos rápidamente. Añadir notas detalladas a cada pedido, como instrucciones especiales, preferencias de entrega o detalles de productos únicos, también ayuda a agilizar el procesamiento.

Además, filtre los pedidos preliminares por etiqueta o estado para hacerles seguimiento y gestionarlos sin perder de vista los detalles importantes.

2. Dar prioridad a los seguimientos oportunos

No olvide hacer seguimiento a los pedidos preliminares: esto mejora la satisfacción del cliente y reduce el riesgo de ventas incompletas. Configure recordatorios para los pedidos preliminares sin pagar, para recordar al cliente los pagos pendientes o los pedidos sin terminar. Los recordatorios automáticos por correo electrónico también ayudan: envían avisos amables sobre pagos pendientes e invitan al cliente a completar su pedido mientras los detalles siguen frescos.

3. Automatizar las tareas repetitivas

¿Para qué perder tiempo repitiendo las mismas tareas una y otra vez? Shopify ofrece herramientas y apps de terceros que agilizan estos procesos. Imagine: facturas enviadas automáticamente, descuentos aplicados con un clic y un CRM que reúne todo en un solo lugar. Al automatizar, libera tiempo para lo que más importa: hacer crecer su negocio.

4. Optimizar los pedidos B2B y mayoristas

Para los clientes mayoristas o de compra recurrente, los pedidos preliminares de Shopify pueden ser especialmente útiles. Cree pedidos preliminares específicos para estos clientes para mantener la coherencia y ahorrar tiempo.

Aplique descuentos por volumen directamente en estos pedidos para responder a las necesidades de precio de los compradores mayoristas. Mantener un registro claro de la comunicación y del historial de pedidos ayuda a fortalecer las relaciones y simplifica los pedidos futuros de cada cliente B2B.

5. Seguir y analizar el rendimiento

Nuestro consejo de experto: puede medir el rendimiento de sus pedidos preliminares para entender su impacto en las ventas. Revise con regularidad cuántos pedidos preliminares se convierten en ventas completadas y analice los patrones o tendencias.

Esta información puede revelar qué productos o tipos de cliente generan más solicitudes especiales, lo que le permite ajustar su enfoque. Estas conclusiones pueden mejorar la experiencia del cliente y ayudarle a definir su estrategia para gestionar pedidos especiales.

Preguntas frecuentes

Conclusión

Gestionar bien los pedidos preliminares en Shopify puede agilizar su proceso de ventas, mejorar la satisfacción del cliente y dar más flexibilidad para situaciones de pedido únicas. Si aplica buenas prácticas, como organizar los pedidos con etiquetas, automatizar las tareas repetitivas y medir el rendimiento, los pedidos preliminares se convertirán en una herramienta muy útil en su caja de herramientas de Shopify.

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