Gérer une boutique Shopify exclusivement B2B avec les trois applications

Pour faire tourner une boutique Shopify exclusivement B2B, utilisez un seul tag client pour relier trois applications : un acheteur fait une demande via le formulaire d’inscription de BSS B2B Solution, vous l’approuvez et le formulaire ajoute le tag, les règles de prix de BSS B2B Solution attribuent leurs prix à ce tag, une règle BSS B2B Lock sur le même tag débloque la boutique, et BSS B2B Quote donne à l’acheteur la commande rapide (Quick Order), l’import CSV, les devis et la commande répétée. Le parcours est Inscrire, Approuver, Tagger, Tarifer, Débloquer, Commander.

Ce guide s’adresse aux grossistes, distributeurs et marques qui ne vendent qu’à des acheteurs professionnels approuvés, ou qui gardent un catalogue public et une zone professionnelle verrouillée. Il explique qui a besoin du parcours complet, comment chaque application assume une partie du parcours, un exemple détaillé de la demande à la commande répétée, et les limites à régler en premier, comme les réglages de verrouillage qui permettent aux candidats d’atteindre le formulaire. Vous pouvez commencer avec une seule application et ajouter les autres plus tard.

À qui cela s’adresse

Le parcours à trois applications vous convient si plusieurs de ces points sont vrais :

• Votre boutique est exclusivement de gros, ou sa zone professionnelle doit rester masquée au public.
• Les nouveaux acheteurs doivent faire une demande et être approuvés avant de voir les prix, les produits ou les conditions.
• Les acheteurs approuvés ont besoin de leurs propres prix, et la règle qui leur donne des prix doit utiliser la même liste d’acheteurs que la règle qui leur donne l’accès.
• Les acheteurs recommandent souvent, si bien qu’une page de commande rapide, un import CSV ou une page de commande répétée leur fait gagner du temps.
• Vous avez ajouté les applications une par une, et vos groupes de clients ne correspondent plus.

Si vous n’avez besoin que d’une partie de ce dispositif, les guides individuels sont plus courts : formulaire d’inscription de gros avec approbation pour l’onboarding, et verrouiller toute la boutique pour les acheteurs approuvés pour l’accès.

Pourquoi c’est important

Les marchands qui ajoutent séparément un formulaire d’inscription, une application de prix, un verrou et un formulaire de commande constatent souvent que chacun cible un groupe de clients différent. Le parcours casse aux jointures : un acheteur approuvé voit encore le verrou, ou voit les prix de détail, ou ne trouve pas la page de commande rapide. Les questions au support suivent, et l’équipe se met à tagger les clients à la main pour les corriger.

Un seul tag résout la plus grande part de ce problème. Chaque application lit la même étiquette sur le compte client, si bien qu’une approbation à un endroit change ce que l’acheteur voit, paie et peut faire partout ailleurs. GreenTeaEveryday a utilisé trois applications BSS pour servir des clients de gros et de détail depuis une seule boutique Shopify : les clients s’inscrivent via le formulaire de gros, sont approuvés par l’administrateur, reçoivent un tag de gros, puis se connectent pour accéder aux produits, aux prix et au formulaire Quick Order de gros. Lisez l’étude de cas GreenTeaEveryday pour sa configuration.

Comment le configurer avec BSS B2B Solution

Les trois applications assument chacune une partie du parcours. BSS B2B Solution gère qui sont vos acheteurs et ce qu’ils paient, BSS B2B Lock gère qui voit quoi, et BSS B2B Quote gère la façon dont les acheteurs commandent. Configurez-les dans l’ordre du parcours.

Étape 1 : inscrire et approuver dans BSS B2B Solution

Créez un formulaire d’inscription de gros avec des champs professionnels comme l’entreprise, l’adresse et le numéro d’identification fiscale, et choisissez le mode d’approbation des candidats. L’approbation manuelle vous donne un point de contrôle, et l’approbation automatique convient aux règles simples. Définissez le tag que le formulaire ajoute à l’approbation, par exemple wholesale.

Étape 2 : tagger à la main ou par règle

Le tag du formulaire couvre le parcours normal. Une règle Auto Tags peut ajouter ou modifier des tags selon un événement, par exemple une règle qui tague les clients créés via le formulaire. Auto Tags fonctionne sur des événements : il ne tague donc pas les clients déjà existants, sauf si vous utilisez l’option d’application en masse.

Étape 3 : tarifer le tag

Créez dans BSS B2B Solution des règles Custom Pricing, Price List ou Volume Pricing qui visent le tag. Les acheteurs approuvés voient leurs prix lorsqu’ils sont connectés, et tous les autres voient le prix normal.

Étape 4 : débloquer avec le même tag dans BSS B2B Lock

Créez un verrou Entire store, ou un verrou sur les collections, pages ou prix de gros, et réglez la condition d’accès sur Tagged customers avec le même tag. Excluez les pages d’inscription et de connexion dans l’étape Exclude Pages, pour que les candidats puissent atteindre le formulaire, et ajoutez un lien vers le formulaire dans le message de verrouillage.

Étape 5 : commander avec BSS B2B Quote

Publiez une page Quick Order limitée au tag, avec Bulk Import pour les fichiers de tableur, et ajoutez Request for Quote et Reorder là où ils conviennent. Les lignes Quick Order et le panier de devis peuvent utiliser les prix de BSS B2B Solution, y compris les paliers de quantité, pour les clients qui ne sont pas sur le B2B natif de Shopify.

Exemple : un grossiste en fournitures floristes

Cet exemple utilise des valeurs illustratives, pas des résultats d’une boutique réelle. Un grossiste en fournitures floristes ferme son catalogue au public. Un fleuriste fait une demande via le formulaire d’inscription avec un nom d’entreprise et un numéro d’identification fiscale, et le numéro est vérifié en direct pendant la saisie. Le grossiste approuve la demande, et le formulaire ajoute le tag wholesale.

Le fleuriste se connecte. Le verrou Entire store laisse maintenant entrer son compte, car son tag correspond, et une règle Custom Pricing pour ce tag applique 40 % de remise : un vase affiché 25 $ US au détail apparaît à 15 $ US. La page Quick Order liste le catalogue avec une case de quantité par ligne, et le fleuriste importe un tableur de 30 SKU avec Bulk Import. Une semaine plus tard, il se connecte, ouvre Reorder, répète la commande de la semaine précédente en modifiant deux quantités, et la facture arrive par e-mail. Un visiteur non approuvé ne voit que le message de verrouillage et le lien vers le formulaire. Le grossiste ne voit qu’un tag, une seule liste d’acheteurs et un seul endroit pour modifier l’accès d’un acheteur : retirez le tag, et les prix, l’accès et la commande suivent.

À utiliser avec

Chaque application a des guides plus détaillés pour sa partie du parcours :

• Onboarding : formulaire d’inscription de gros avec approbation et approuver et notifier les candidats au gros.
• Prix : prix de gros par tag client.
• Accès : verrouiller toute la boutique pour les acheteurs approuvés et masquer les collections de gros aux invités.
• Commande : page de commande répétée pour les acheteurs récurrents et import CSV de commandes en gros.

Le guide Shopify B2B couvre l’ensemble du sujet, et le hub d’onboarding client ainsi que le hub de contrôle d’accès listent les guides des première et quatrième étapes. Les entrées de glossaire utiles sont tag client, catalogue à accès restreint et compte professionnel. Les trois applications sont décrites sur les pages BSS B2B Solution, BSS B2B Lock et BSS B2B Quote.

Limites et erreurs courantes

• Les tags sont comparés comme du texte. Choisissez d’abord les noms de tags et gardez une orthographe identique dans chaque application, par exemple wholesale et non Wholesale dans une règle et wholesale-tier-1 dans une autre.
• Gardez ouvertes les pages d’inscription et de connexion. Dans un verrou Entire store, excluez-les dans l’étape Exclude Pages, sinon les candidats rencontreront le verrou avant de pouvoir faire leur demande.
• Request access n’est pas un tag d’approbation. Une demande d’accès approuvée est enregistrée par règle de verrouillage et n’ajoute pas de tag client ; utilisez donc le formulaire d’inscription lorsque vous voulez qu’un seul tag pilote les prix et l’accès.
• Les verrous et les règles s’exécutent dans le thème. Ils dépendent des embeds de l’application, donc vérifiez que chaque embed est activé après un changement de thème. Sur Shopify Plus, un verrou du checkout peut ajouter une couche supplémentaire, mais si sa fonction échoue, le checkout n’est pas bloqué ; ne le considérez donc pas comme une barrière absolue.
• Gardez les prix à un seul endroit. Laissez BSS B2B Solution gérer les prix, et laissez Lock et Quote afficher le prix que la boutique montre déjà.
• La même adresse e-mail ne peut pas s’inscrire deux fois. Le formulaire bloque une adresse qui a déjà une fiche d’inscription, quel que soit son statut ; vérifiez donc les doublons avant de demander à un candidat de réessayer.
• Les forfaits varient selon l’application. Chaque application a ses propres forfaits ; consultez la page tarifaire pour les fonctions dont vous avez besoin.

Liste de contrôle de la mise en place

• Choisir les noms de tags et les noter.
• Créer le formulaire d’inscription, définir le mode d’approbation et le tag.
• Tester une demande de bout en bout et vérifier le tag sur la fiche client.
• Créer la règle de prix pour le tag et tester en tant qu’acheteur tagué.
• Créer la règle de verrouillage pour le tag, et exclure les pages d’inscription et de connexion.
• Publier la page Quick Order et, si cela convient, Reorder et Request for Quote.
• Tester en tant qu’invité, candidat et acheteur approuvé.
• Commencer avec une seule application si le budget est serré, et ajouter les autres selon vos besoins.

Forfaits et prérequis

Chacune des trois applications a ses propres forfaits. BSS B2B Solution propose un plan Free avec des limites et des plans payants à partir d’Essentials ; le verrou Entire store de BSS B2B Lock est disponible sur son plan Free, tandis que les autres cibles de verrouillage nécessitent un plan payant ; BSS B2B Quote fonctionne sur des plans payants. Consultez la page tarifs B2B de BSS pour les tableaux actuels et les essais. Le guide sur le fonctionnement combiné des applications décrit la configuration complète, et le guide Lock avec l’inscription et les tags décrit le passage du tag. Installez BSS B2B Solution depuis l’App Store de Shopify pour lancer le parcours par l’inscription.