Glossar: Bestellen
Pro-forma-Rechnung
Eine Pro-forma-Rechnung ist eine vorläufige Rechnung, die ein Verkäufer vor der Erfüllung einer Bestellung verschickt. Sie zeigt Ware, Preise, Versand und Bedingungen, denen der Käufer zustimmt. Sie beschreibt den geplanten Verkauf und ist keine endgültige Rechnung für Buchhaltung oder Steuer.
Im Detail
Eine Pro-forma-Rechnung sieht aus wie eine Rechnung, wirkt aber wie ein Angebot. Der Verkäufer schickt sie vor dem Versand, damit der Käufer die Angaben prüfen, ein Angebot freigeben, die Zahlung organisieren oder Einfuhrunterlagen vorbereiten kann. Nach dem Versand stellt der Verkäufer die endgültige Rechnung aus. Diese dient der Buchhaltung, der Steuer und dem Zahlungseingang.
Verkäufer nutzen sie in einigen Fällen: wenn der Käufer im Voraus zahlt (Vorauszahlung), wenn ein Angebot ein förmliches Dokument zur Freigabe braucht, wenn Ware exportiert wird und der Zoll einen Wert verlangt und wenn eine Bank für ein Akkreditiv Unterlagen braucht. Sie sollte dieselben Angaben enthalten wie die endgültige Rechnung: die Parteien, die Artikel, Mengen, Preise, Versand, gegebenenfalls Steuern und die Zahlungsbedingungen.
Eine Pro-forma-Rechnung unterscheidet sich von einem Angebot und von einer Handelsrechnung. Ein Angebot ist ein Preisangebot. Die Pro-forma-Rechnung ist dieses Angebot in Form einer Rechnung, mit den Bestelldetails. Eine Handelsrechnung ist die endgültige Rechnung für Zoll und Buchhaltung. Kennzeichnen Sie die Pro-forma-Rechnung deutlich als nicht für Zahlungsbelege, damit sie nicht doppelt verbucht wird.
Halten Sie die Dokumente klar verknüpft. Verwenden Sie dieselben Referenznummern auf Angebot, Pro-forma-Rechnung, Bestellung und endgültiger Rechnung, damit jeder die Bestellung von der Anfrage bis zur Zahlung nachverfolgen kann.
Beispiel
Ein Käufer aus dem Ausland fordert eine Pro-forma-Rechnung über 200 Stück zu je 12 US$ plus 180 US$ Versand an, insgesamt 2.580 US$. Damit organisiert er die Zahlung und die Einfuhrunterlagen. Der Verkäufer stellt die endgültige Rechnung beim Versand der Ware aus.
In Shopify
Wenn ein B2B-Kunde und ein Unternehmensstandort einem Bestellentwurf zugewiesen sind, wendet Shopify die Preise, Zahlungsbedingungen und Checkout-Optionen des Unternehmens an. Der Händler kann einen individuellen Preis setzen und dem Kunden eine Zahlungsrechnung schicken. Das Help Center nennt das nicht Pro-forma-Rechnung.
Quelle: Shopify Help Center: Creating B2B orders using draft orders (gelesen am 4. Oktober 2026).
In den BSS-B2B-Apps
BSS B2B Quote wandelt ein freigegebenes Angebot in einen Shopify-Bestellentwurf um und schickt die Rechnung per E-Mail an den Kunden. Der Händler kann ein Angebot auch im Admin-Bereich in einen Bestellentwurf umwandeln und die Rechnung als eigenen Schritt senden.
Verwandte Anwendungsfälle
Mehr erfahren
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