Los números provienen de las cotizaciones en la app
Insights cuenta las cotizaciones creadas en BSS B2B Quote. Los pedidos realizados de otra forma no forman parte del embudo.
BSS B2B Quote: Quote Insights
Quote Insights: tasa de éxito, pipeline y motivos de pérdida
Quote Insights es una página del admin de BSS B2B Quote que muestra cómo avanzan las cotizaciones desde la solicitud hasta el pedido. Abarca el embudo de cotizaciones y la conversión, la tasa de éxito y el valor del pipeline por moneda, los motivos de pérdida estándar con el valor perdido, los productos más solicitados y la proporción de cotizaciones respondidas en menos de 24 horas.
Instalar BSS B2B Quote Volver a BSS B2B Quote ¿Busca la guía completa sobre este tema? Solicitud de cotización en Shopify: la guía completa. Requiere el plan de pago de BSS B2B Quote. BSS B2B Quote tiene prueba gratuita de 14 días (planes de pago). 4,9 de 5 con 198 reseñas en Shopify App Store (a fecha de 5 de noviembre de 2026).
¿Qué muestra Quote Insights?
Una aplicación de cotizaciones que solo lista solicitudes le dice qué está en espera. No le dice cuántas cotizaciones gana, cuánto sigue abierto ni por qué pierde el resto. Insights responde a esas preguntas dentro del admin de Quote.
Muestra cómo avanzan las cotizaciones desde la solicitud hasta el pedido, con rangos de fechas predefinidos para comparar períodos. Puede ver dónde se pierden las cotizaciones y qué motivos aparecen más.
La tasa de conversión de cotizaciones en Shopify B2B es fácil de suponer y difícil de medir. Insights la calcula a partir de las cotizaciones que sus compradores realmente enviaron.
¿Qué métricas hay en Insights?
Qué muestra cada parte y desde qué versión.
| Métrica | Qué le dice |
|---|---|
| Embudo de cotizaciones y conversión | Cuántas cotizaciones llegan a cada etapa, con rangos de fechas predefinidos para comparar períodos (4.14) |
| Tasa de éxito | Cuántas de sus cotizaciones gana, mostrado por moneda (4.16) |
| Valor del pipeline | Valor de las cotizaciones abiertas, mostrado por moneda (4.16) |
| Motivos de pérdida | Motivos estándar que elige al rechazar una cotización, o que elige el comprador al declinarla (ambos opcionales), contados en Insights; las cotizaciones sin motivo aparecen como «Not specified» (4.14) |
| Value lost | Una columna en la tabla de cotizaciones perdidas (4.17) |
| Productos más solicitados | Cada producto con su nombre y un enlace al producto en el admin de Shopify (4.17) |
| Answered within 24h | La proporción de cotizaciones respondidas en un día. La misma tasa que en Home (4.17) |
| Tiempo de primera respuesta | Tiempo hasta la primera respuesta de cada cotización en la bandeja de cotizaciones, con una marca para las cotizaciones en espera más de 24 horas (4.12) |
¿Cómo uso Insights para ganar más cotizaciones?
Una rutina semanal sencilla con los números de la página.
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Elija un período
Elija un rango de fechas predefinido y compárelo con el anterior. Mire primero el embudo: ¿dónde se detienen las cotizaciones?
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Revise la tasa de éxito y el pipeline
Lea la tasa de éxito y el valor del pipeline de cada moneda. Un pipeline grande con una tasa de éxito baja suele indicar propuestas lentas o poco competitivas.
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Lea los motivos de pérdida
Abra los motivos de pérdida y la columna Value lost. Un motivo de precio apunta a sus precios cotizados. Un motivo de plazo apunta a su tiempo de respuesta.
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Revise el tiempo de respuesta
Compare la tasa Answered within 24h con su objetivo. En la bandeja de cotizaciones, filtre las cotizaciones en espera más de 24 horas y respóndalas primero.
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Mire los productos más solicitados
Los productos por los que los compradores preguntan con más frecuencia son buenos candidatos para un precio fijo o una página de Quick Order.
Vea su propio embudo de cotizaciones en una tienda de desarrollo y luego observe números reales con un plan de pago.
¿Cómo funcionan los motivos de pérdida estándar?
Cuando rechaza una cotización, elige un motivo de una lista estándar, y un comprador puede elegir uno cuando la declina. Ambos son opcionales, y las cotizaciones sin motivo se cuentan como «Not specified». El motivo se guarda en la cotización y se cuenta en Insights, así ve un patrón en lugar de un montón de notas de texto libre.
La tabla de cotizaciones perdidas muestra el valor de cada cotización perdida en una columna Value lost, para que unas pocas pérdidas grandes destaquen entre muchas pequeñas.
¿Cuáles son los límites de Quote Insights?
Los totales se mantienen por moneda
La tasa de éxito y el valor del pipeline se muestran por moneda, así que lee cada moneda por separado.
Las cotizaciones de prueba se excluyen
Las cotizaciones de prueba hechas con la vista previa en su tienda se marcan como Test y no se cuentan.
Los gráficos y la exportación dependen del plan
La guía de usuario indica que los gráficos, las listas principales y la exportación CSV están en los planes de pago.
¿Qué plan necesito?
BSS B2B Quote funciona con un plan de pago en una tienda activa. En la ficha de la Shopify App Store, a 5 de noviembre de 2026, los planes de pago empiezan en 19 USD al mes y la ficha muestra prueba gratuita de 14 días (planes de pago). Todas las funciones de la app son gratuitas en tiendas de desarrollo, así que puede construir y probar primero. Una tienda activa por debajo de Growth puede ver la app pero no cambiarla.
Algunos gráficos, las listas principales y la exportación CSV dependen de su plan, y la tabla de planes de la guía de usuario no lista Insights por separado, así que revísela antes de confiar en una lista concreta para su plan.
Casos de uso con Quote Insights
El caso de uso principal muestra el flujo de cotizaciones que mide Insights. Ver todos los casos de uso.
Aprobar un presupuesto y convertirlo en pedido preliminar
Envíe un correo de propuesta con botones Approve y Reject. Cuando el comprador aprueba, BSS B2B Quote convierte el presupuesto en un pedido preliminar de Shopify y envía la factura, sin introducir el pedido a mano.
Explorar caso de uso: Aprobar un presupuesto y convertirlo en pedido preliminarMás casos de uso
Guías y glosario
Lea estos a continuación para ver todo el detalle.
Negociación de cotizaciones
Mensajes, contraofertas y versiones de propuesta.
App de cotizaciones para Shopify
Cómo elegir una app de cotizaciones.
Pedido rápido y solicitud de cotización
Páginas de pedido rápido, carga por CSV, repetición de pedidos y solicitudes de cotización para sus compradores.
Glosario
Solicitud de cotización (RFQ)Flujo de aprobación
Guías de usuario en docs.bss-b2b.solutions
Más funciones de BSS B2B Quote
Cada función tiene su propia página. Vea también todas las funciones de BSS B2B Quote.
Negociación de cotizaciones
Hable con el comprador en la cotización, gestione las contraofertas de precio y cantidad y conserve cada versión de la propuesta.
Formulario de cotización y correos
Elija lo que el comprador completa en una cotización, quién recibe cada correo y cuándo se avisa a su equipo de las cotizaciones pendientes.
Página de repetir pedido
Una página donde los compradores con sesión iniciada repiten un pedido anterior de su historial, lo editan y obtienen un enlace de checkout.
Tabla de variantes
Una tabla en la página de producto donde el comprador introduce una cantidad para cada variante y las añade todas con un solo clic.
Sepa por qué gana y pierde cotizaciones
Quote Insights en BSS B2B Quote convierte su historial de cotizaciones en tasa de éxito, pipeline y motivos de pérdida.
También: BSS B2B Lock para precios ocultos hasta una cotización y BSS B2B Quote para cotizaciones y negociación.
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra Quote Insights?
El embudo de cotizaciones y la conversión, la tasa de éxito y el valor del pipeline por moneda, motivos de pérdida estándar con una columna Value lost, productos más solicitados y la tasa Answered within 24h, con rangos de fechas predefinidos para comparar períodos.
¿Se mezclan los totales entre monedas?
No. La tasa de éxito y el valor del pipeline se muestran por moneda, así que una tienda que cotiza en varias monedas lee cada una por separado.
¿Cuentan las cotizaciones de prueba en Insights?
No. Las cotizaciones de prueba hechas con la vista previa en su tienda se marcan como Test y se excluyen de sus estadísticas.
¿Cómo se registran los motivos de pérdida?
Cuando rechaza una cotización, elige un motivo estándar, y un comprador puede elegir uno cuando la declina. Ambos son opcionales; las cotizaciones sin motivo se cuentan como «Not specified». Los motivos se cuentan en Insights, y la tabla de cotizaciones perdidas tiene una columna Value lost.
¿Dónde veo qué tan rápido respondo las cotizaciones?
La bandeja de cotizaciones muestra el tiempo de primera respuesta de cada cotización y marca las cotizaciones en espera más de 24 horas. Insights y Home muestran la misma tasa Answered within 24h.
Fuentes, método y registro de cambios
El comportamiento de las funciones sigue las notas de versión de BSS B2B Quote (versiones 4.12 a 4.25, del 20 de octubre al 1 de noviembre de 2026) y las guías de usuario de BSS. Los precios proceden de la ficha de la App Store en la fecha indicada. Desarrollamos BSS B2B Solution, BSS B2B Lock y BSS B2B Quote.
Fuentes
- Notas de versión de BSS B2B Quote 4.12 a 4.17, leído . Tiempo de primera respuesta, embudo, motivos de pérdida, tasa de éxito, valor del pipeline, Top requested products, Value lost.
- Guía de usuario de BSS: Quote Insights, leído . Lista de métricas, nota sobre cotizaciones de prueba, nota de plan para gráficos y exportación.
- Fichas de la Shopify App Store de BSS B2B Solution, Lock y Quote, leído . Precios de los planes, duración de la prueba y nota sobre tiendas de desarrollo.
Registro de cambios
- : Primera versión.
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