Un formulario de solicitud mayorista en varios pasos divide un registro largo en pasos cortos, como primero los datos personales y después los de la empresa, con botones Siguiente, Anterior y Enviar. En BSS B2B Solution usted crea un formulario Multi-step, da a cada paso un título y una descripción, y lo publica en la página de cuenta de cliente de las nuevas cuentas de clientes de Shopify, donde los solicitantes lo completan después de iniciar sesión.
Una solicitud larga ahuyenta a los solicitantes. Una página con una docena de campos, una carga de certificado y un ID fiscal parece una tarea pesada, y los compradores serios la abandonan. Las mismas preguntas, agrupadas en dos o tres pasos, resultan manejables, y usted sigue recibiendo un registro completo por solicitante para revisarlo.
Para quién es esto
Un formulario en varios pasos le conviene cuando:
- Su solicitud pide mucha información, como datos de la empresa, datos de contacto, documentos fiscales y consentimiento.
- Su tienda usa las nuevas cuentas de clientes de Shopify, donde los clientes inician sesión con un código de un solo uso.
- Quiere que los solicitantes que inician sesión primero completen sus datos mayoristas dentro del área de cuenta.
- Quiere agrupar las preguntas por tema, para que su propia revisión sea más rápida.
- Tiene un plan de pago, porque los formularios en varios pasos no están disponibles en el plan Free.
Por qué importa
Los pasos cortos resultan más fáciles. Cada paso puede llevar un título y una descripción que indican qué necesita y por qué, lo que fija las expectativas antes de que el solicitante empiece a escribir. Agrupar los campos por tema también ayuda a sus revisores, porque la identidad, los datos de la empresa y los documentos quedan en bloques claros dentro del registro.
Una buena división es primero identidad y contacto, después datos de la empresa, y al final documentos y consentimiento. Lift-Spares, un proveedor sueco de empresas de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, describe en su caso de estudio cómo rediseñó el registro mayorista para que la calificación ocurriera desde el inicio, capturando la información comercial necesaria por adelantado y enviando las aprobaciones por un flujo coherente, lo que permitió al equipo dedicar menos tiempo a revisar papeleo. Lea la historia de Lift-Spares.
Las nuevas cuentas de clientes también cambian el recorrido. Según la guía de usuario de BSS, las nuevas cuentas de clientes permiten iniciar sesión con un código, y un formulario en varios pasos puede mostrarse entonces en la página de cuenta de cliente. Un formulario en varios pasos es el formato que encaja con esto: cubre ambos recorridos, los clientes que envían el formulario primero y los que inician sesión primero y completan sus datos mayoristas más tarde.
Qué cubre Shopify de forma nativa, y dónde ayuda una app
El registro y la aprobación no aparecen en las funciones de los planes B2B de Shopify, según el Centro de ayuda de Shopify (consultado el 2 de octubre de 2026). Nuestra guía de B2B de Shopify cubre lo que hace el B2B nativo después de configurar una empresa. El formulario en varios pasos forma parte de la etapa de solicitud que añade BSS B2B Solution. Consulte la guía de incorporación de clientes para las guías relacionadas.
Cómo configurar un formulario en varios pasos con BSS B2B Solution
Paso 1: Cree el formulario y elija el tipo
Vaya a B2B customers > Registration Forms, active el módulo y haga clic en Create form. Elija Multi-step form. El editor tiene cuatro pasos: Basics, Form Editor, Settings y Publish, y cada paso se valida antes de poder continuar.
Paso 2: Ponga nombre al formulario
En Basics, escriba un nombre de formulario único y defina el estado. El ID del formulario que se muestra aquí es el que usará al publicar.
Paso 3: Organice los pasos
En Form Editor, haga clic en Add step por cada etapa. Ponga a cada paso un título y una descripción, y añada sus campos: datos de la empresa, información de contacto, documentos fiscales, etc. El panel de vista previa a la derecha muestra cómo se ve cada paso y cómo funciona para el solicitante.
Paso 4: Defina la aprobación, las etiquetas y el consentimiento
En Settings, escriba la etiqueta que se asigna cuando un cliente es aprobado, por ejemplo wholesale. Elija Auto-approval after registration, Manual approval after registration, o aprobación manual con Auto approve if email contains para un dominio de confianza. Active las notificaciones por correo y, si lo necesita, la casilla de consentimiento de la política de privacidad, que se añade por defecto al último paso.
Paso 5: Publique en la página de cuenta de cliente
Compruebe que el B2B Solution app embed esté activado en su tema, y luego abra el paso Publish . Copie el ID del formulario en el editor de la página de cuenta de cliente y publique el formulario en una configuración, para que aparezca en el área de cuenta.
Paso 6: Pruébelo como solicitante
Inicie sesión como cliente nuevo con el código de un solo uso, complete cada paso, envíe el formulario y luego revise el registro en Registration management. Compruebe la etiqueta, el correo y el precio después de la aprobación.
¿Paso único o varios pasos?
Los dos tipos de formulario comparten el editor, las opciones de aprobación y la etiqueta al aprobar. Se diferencian en dónde se muestran y en lo que necesitan.
| Formulario de registro mayorista | Formulario en varios pasos | |
|---|---|---|
| Dónde se muestra | En cualquier página de la tienda, mediante su propia página o el bloque de la app | La página de cuenta de cliente |
| Cuentas de clientes | Funciona con cuentas clásicas; las nuevas cuentas necesitan el formulario en su propia página | Solo las nuevas cuentas de clientes de Shopify |
| Correo | Un campo del formulario | Se toma del inicio de sesión, no es un campo |
| Plan | Un formulario en el plan Free, más en los planes de pago | Plan de pago |
Elija el formulario de paso único si su tienda todavía usa cuentas clásicas, o si quiere que los solicitantes se registren antes de tener una cuenta. Elija el formulario en varios pasos si usa las nuevas cuentas de clientes y su solicitud es lo bastante larga como para beneficiarse de los pasos.
Diseño de los pasos
Escriba los títulos de los pasos como promesas, por ejemplo “Sus datos de contacto” y “Sobre su empresa”, y use la descripción para indicar cuánto dura el paso y por qué pregunta. Ponga primero las preguntas más fáciles, para que el solicitante se comprometa antes de llegar a las más difíciles. Deje los documentos y el consentimiento para el último paso, ya que una carga es la pregunta que más probablemente hace que alguien se vaya y vuelva más tarde.
Cuente los campos por paso. Entre cuatro y seis campos por paso suele leerse bien en el teléfono. Si un paso es mucho más largo que los demás, mueva un tema a su propio paso. Por último, lea el formulario como solicitante, desde el primer inicio de sesión hasta el mensaje de confirmación, y compruebe que el texto del mensaje posterior al registro indique qué pasa después y cuándo puede esperar una respuesta.
Ejemplo: un proveedor comercial con tres pasos
Es una ilustración con datos ficticios, no un resultado de cliente. Un proveedor de productos de limpieza para hoteles diseña un formulario de tres pasos.
| Paso | Título | Campos |
|---|---|---|
| 1 | Contacto | Nombre, apellidos, teléfono |
| 2 | Empresa | Nombre de la empresa, dirección, tipo de negocio (desplegable), ID fiscal |
| 3 | Documentos | Carga: registro mercantil; casilla de consentimiento de privacidad |
El solicitante no escribe un correo, porque viene del inicio de sesión con código. Al final ve un único botón Enviar, y el revisor recibe un solo registro con todas las respuestas. Con aprobación manual, el proveedor revisa el ID fiscal y el documento, aprueba, y el solicitante recibe la etiqueta hotel, que una regla de Price List lee para esa etiqueta.
Funciona bien con
- formularios de paso único. Un formulario de registro mayorista estándar con aprobación es la opción para las cuentas de cliente clásicas.
- Lógica condicional. Consulte lógica condicional y carga de documentos para formularios que reaccionan a las respuestas.
- ID fiscales. Verifique un ID fiscal comercial en el registro cubre los campos de validación.
- Precios. Precio mayorista por etiqueta de cliente usa la etiqueta que añade la aprobación.
El glosario explica cuenta profesional, etiqueta de cliente y ID fiscal.
Límites y errores frecuentes
- Solo nuevas cuentas de clientes. Los formularios en varios pasos funcionan solo con las nuevas cuentas de clientes de Shopify. Las tiendas con cuentas clásicas usan el formulario de paso único.
- Se necesita un plan de pago. No están disponibles en el plan Free, que permite un solo formulario estándar.
- El correo no es un campo. Los solicitantes primero inician sesión con un código de un solo uso, y según la guía de usuario el correo sale de ese inicio de sesión, así que no lo añada a un paso.
- No confíe solo en el inicio de sesión para los precios. Con las nuevas cuentas de clientes, cualquiera puede iniciar sesión, así que dé los precios mayoristas por etiqueta después de la aprobación, no a todos los clientes que inicien sesión.
- El app embed debe estar activado, o el formulario no se muestra.
- El mismo correo no puede solicitar dos veces. Un segundo envío con un correo que ya tiene un registro se bloquea, sea cual sea su estado.
- Pruebe en el móvil. Compruebe que cada paso cabe en la pantalla de un teléfono antes de publicar.
Lista de comprobación de la configuración
- Confirme que la tienda usa las nuevas cuentas de clientes y un plan de pago.
- Agrupe sus preguntas en dos o tres pasos con títulos claros.
- Cree el formulario y complete cada paso y su descripción.
- Defina el modo de aprobación, la etiqueta y las notificaciones.
- Active el app embed y publique el formulario en la página de cuenta.
- Haga una solicitud de prueba en un teléfono y en un ordenador.
- Apruébela y compruebe la etiqueta, el correo y el precio.
Planes y requisitos
Los formularios en varios pasos necesitan un plan de pago, y la guía de usuario menciona Essential o superior. El plan Free permite un solo formulario estándar. La aprobación automática, reCAPTCHA y algunos campos de ID fiscal también dependen del plan, y la lógica condicional funciona en Platinum. Consulte la página de precios de BSS B2B Solutions para ver los detalles actuales de los planes.
Puede instalar BSS B2B Solution desde Shopify App Store (valoración de 4,9 con 1.190 reseñas a fecha de 19 de octubre de 2026, prueba gratuita de 14 días en los planes de pago), lea la descripción general de la app, o siga la guía para configurar un formulario de registro en varios pasos en la documentación. La guía sobre las nuevas cuentas de clientes de Shopify explica el recorrido de la cuenta.
