Shopify Request for Quote: guía completa de cotizaciones, aprobaciones y pedidos preliminares

La tabla de planes B2B de Shopify no incluye una función de solicitud de cotización, así que cotizar depende de una app o de pedidos preliminares manuales. Con BSS B2B Quote, el comprador pide una cotización, usted envía una propuesta con sus precios y un comprador con sesión iniciada la aprueba. Entonces la app crea un pedido preliminar y envía la factura por correo electrónico.

Última actualización: 4 de octubre de 2026. Los datos de Shopify provienen de las páginas del Centro de ayuda enlazadas en el texto. BSS B2B Solutions desarrolla BSS B2B Quote, la app de las capturas. Para que los precios de cotización sigan sus reglas de venta mayorista, combínela con BSS B2B Solution. Esta guía forma parte del centro de pedido rápido y RFQ de nuestra guía completa de B2B en Shopify.

¿Qué es una solicitud de cotización en Shopify?

Una solicitud de cotización es la forma en que un comprador dice: esto es lo que quiero, ¿cuánto cobraría? Sirve para pedidos personalizados, grandes o variables, donde un precio público sería incorrecto o no existe. El vendedor responde con una propuesta. Si el comprador acepta, la propuesta se convierte en un pedido.

Shopify le ofrece la última mitad de ese flujo. Los pedidos preliminares le permiten “sell products at custom prices, including discounts, surcharges, or negotiated wholesale rates” (Cita original en inglés) y enviar una factura con un enlace de pago seguro. Cuando un pedido preliminar se paga, se convierte en un pedido normal (pedidos preliminares de Shopify). Shopify indica que los pedidos preliminares creados desde el 1 de abril de 2025 se eliminan tras un año de inactividad, así que no guarde cotizaciones antiguas ahí. Lo que Shopify no ofrece es la primera mitad: un formulario en la página de producto, una lista de solicitudes, un correo con la propuesta y un paso de aprobación. Su lista de verificación B2B remite a apps de terceros para “quoting workflows” (Cita original en inglés) (Centro de ayuda de Shopify).

¿Correo y pedido preliminar o una app de cotizaciones: cuál conviene?

	Correo y luego un pedido preliminar	BSS B2B Quote
Dónde empieza la solicitud	Formulario de contacto o bandeja de correo	Botón Add to quote, formulario de cotización o carrito
Invitados	Cualquiera puede escribirle por correo	Los invitados pueden enviar una cotización y recibir una propuesta
Seguimiento	Su bandeja de entrada y una hoja de cálculo	Lista de cotizaciones con cuatro estados, filtros y la insignia Expired
Cambios de precio	Precios de línea personalizados en el pedido preliminar	Precio unitario cotizado por línea, envío y vencimiento en la cotización
Aprobación	El comprador responde por correo o paga la factura	Botones Approve y Reject en el correo de propuesta
Resultado	Pedido preliminar, factura	Pedido preliminar, factura, estado Converted
Ideal para	Unas pocas cotizaciones al mes	Solicitudes recurrentes que necesitan un registro y un flujo repetible

Si solo cotiza unas pocas veces al mes, bastan el correo y los pedidos preliminares. Cuando las solicitudes llegan a diario, o los compradores necesitan ver su historial de cotizaciones, un formulario y una lista de estados ahorran tiempo. Si quiere una tienda solo con botones, vea cómo añadir un botón Request a Quote y ocultar el precio.

¿Cómo funciona el flujo de cotización, desde la solicitud hasta el pedido preliminar?

1. Solicitud. El comprador hace clic en Add to quote en un producto, en una tarjeta de colección o en el carrito, y envía el formulario de cotización. La cotización llega a su admin como Unread.
2. Revisión. La abre. Pasa a Under review. Edita las cantidades, los precios cotizados, el envío y la fecha de vencimiento.
3. Propuesta. Envíe el correo de propuesta, o una regla Auto Send Proposal lo envía. La cotización recibe la insignia Proposal sent.
4. Decisión. El comprador hace clic en Approve o Reject en el correo. Approve crea un pedido preliminar. Reject puede incluir un motivo.
5. Factura. La app envía por correo la factura de Shopify. La cotización pasa a Converted.

Estado o insignia	Significado	¿Final?
Unread	Enviada o creada en el admin. Nadie la ha abierto	No
Under review	La abrió usted, o se envió una propuesta mientras estaba Unread	No
Converted	Se creó un pedido preliminar de Shopify a partir de la cotización	Sí
Rejected	Cerrada sin pedido	Sí
Proposal sent (insignia)	Un correo de propuesta llegó al cliente	No es un estado
Expired (insignia)	Pasó la fecha de vencimiento y la cotización no está Converted ni Rejected	No es un estado

Elegir Converted en Change status solo cambia la etiqueta. Para crear el pedido preliminar, use Convert to draft order. Hay más detalle en la guía de estados y ciclo de vida de las cotizaciones.

Cómo configurar la solicitud de cotización en Shopify, paso a paso

Estos pasos siguen la guía de configuración de BSS B2B Quote. Instale la app, active su app embed en el tema y empiece con una tienda de desarrollo; BSS B2B Quote es gratis allí.

Paso 1: elija qué productos se pueden cotizar

Cree una lógica de cotización. En el catálogo, elija todos los productos, productos específicos, colecciones o etiquetas de producto, y excluya lo que no quiera cotizar. El ajuste Hide price también puede ocultar los botones Add to Cart y Buy It Now, lo que convierte el producto en un artículo solo para cotizar. Usted decide quién ve la lógica: todos los visitantes, incluidos los invitados, o grupos más reducidos. Los tipos de cliente de empresa requieren el plan Enterprise.

Paso 2: añada el botón de cotización

En Set Up Quote Button and Widget elija dónde aparece el botón: páginas de producto, de colección y de carrito, y cómo se ve. Un comprador que hace clic en Add to quote ve una confirmación y un enlace a la lista de solicitudes de cotización.

Paso 3: diseñe el formulario de cotización

El formulario predeterminado para clientes habituales pide nombre, apellido, correo electrónico (obligatorio) y una dirección de envío. Los clientes que pertenecen a una empresa de Shopify ven información de la empresa en modo solo lectura. Puede añadir campos de texto, número, teléfono, lista desplegable, casilla, opción y archivo. Si añade un campo de número de orden de compra, se envía al pedido preliminar. Mantenga el formulario corto: cada campo extra reduce las solicitudes.

Paso 4: revise la solicitud y envíe una propuesta

Abra la cotización desde la lista. Cambie las cantidades y el precio cotizado por línea, añada el envío y defina una fecha de vencimiento. Después envíe el correo de propuesta. Una cotización sin precio cotizado conserva el precio normal del producto en el pedido preliminar. Convert to draft order crea el borrador usted mismo sin esperar al comprador, y una acción aparte envía la factura.

Paso 5: active los botones Approve y Reject

En Quote Automation abra la pestaña Auto Convert to Draft Order, ponga el estado en Enabled y marque Approve y Reject. Entonces esos botones aparecen en el correo de propuesta. También puede definir reglas de Auto Send Proposal para que las cotizaciones de formularios concretos reciban una propuesta sin paso manual. La guía de aprobar o rechazar cotizaciones tiene los detalles.

Paso 6: publique la página Quote History

El botón enlaza a una página Quote History de su tema, así que esa página debe estar publicada. En Advanced Settings abra la pestaña Quote History Page, publíquela y anote el handle de la URL. Sin ella, los botones Approve y Reject no funcionan.

Paso 7: pruebe como comprador, con sesión iniciada y sin ella

Envíe una cotización como invitado, luego envíe la propuesta y haga clic en Approve. Un visitante sin sesión iniciada llega a una página solo para clientes con sesión iniciada. En nuestra revisión del código de la app, la redirección al inicio de sesión no conservaba los datos de la aprobación, así que indique a los compradores que hagan clic de nuevo en el botón del correo después de iniciar sesión.

Cómo responder las cotizaciones más rápido

Pida solo lo necesario para cotizar el pedido

Una cotización que se responde en una sola respuesta vale más que un formulario que genera tres correos de seguimiento. Los campos útiles son la cantidad por producto, la fecha de entrega solicitada, un número de orden de compra, un método de envío y la carga de un archivo con especificaciones o un plano. El generador de formularios admite campos de texto, área de texto, número, teléfono, lista desplegable, casilla, opción, archivo y método de envío. Marque como obligatorios solo los campos que realmente necesita.

Deje que los compradores añadan artículos desde una página de pedido rápido

Cuando un comprador ya conoce los SKU, una lista es más rápida que las páginas de producto. En una página de Pedido rápido de BSS cada fila tiene Add to cart y, si la integración de cotizaciones está activa (es la opción predeterminada), Add to quotes. Los compradores pueden armar una solicitud larga en una sola sesión. Vea formularios de pedido rápido en Shopify y pedido masivo por carga de CSV.

Mantenga los precios coherentes con sus reglas de venta mayorista

Una cotización a menudo parte de un precio de lista. Con BSS B2B Solution instalada, los compradores que no usan el B2B nativo de Shopify ven los precios de Solution en el carrito de cotización: escalas por cantidad, precios personalizados e incrementos de cantidad. Después edita solo las líneas que necesitan un precio personalizado. Lea cómo fijar precios B2B en Shopify para ver el orden de las reglas.

¿Pueden los invitados solicitar y aprobar cotizaciones?

Acción	Invitado	Comprador con sesión iniciada
Enviar una solicitud de cotización	Sí	Sí
Recibir un correo de propuesta	Sí	Sí
Recibir una factura que usted envía desde el admin	Sí	Sí
Aprobar o rechazar desde el enlace del correo	No, requiere iniciar sesión	Sí
Ver la página de historial de cotizaciones	No	Sí
Datos de la empresa en el formulario	No aplica	Solo lectura, para clientes de empresa

Una cotización de invitado se guarda sin cliente, así que el enlace de aprobación no puede asociarla. Aun así, usted puede convertir una cotización de invitado en un pedido preliminar y enviar la factura. En las cuentas que se repiten, primero registre y apruebe a los compradores mayoristas, para que sus cotizaciones tengan una cuenta asociada.

¿Qué pasa cuando el comprador aprueba una cotización?

Al aprobar, la app crea un pedido preliminar de Shopify, pone la cotización en Converted y envía la factura. En nuestra revisión del código, el pedido preliminar lleva un precio sobrescrito solo en las líneas con precio cotizado, una línea de envío personalizada o la tarifa que eligió el comprador, la empresa y la ubicación cuando el comprador pertenece a una, y el número de orden de compra. Shopify calcula los impuestos. Se añade una línea de vencimiento a la nota del pedido.

• Pago. El comprador paga con el enlace de factura de Shopify.
• Vigencia del enlace. En nuestra revisión del código, el enlace Approve del correo sigue válido 72 horas. Después, vuelva a enviar la propuesta.
• Después del clic. Una cotización Converted queda bloqueada. Edite el pedido preliminar en Shopify. Una cotización Rejected queda bloqueada, salvo que ya tenga un pedido preliminar.
• Precios. Para los clientes que no usan el B2B nativo de Shopify, el carrito de cotización usa los precios de BSS B2B Solution: escalas por cantidad, precios personalizados e incrementos de cantidad.

Vea aprobar una cotización y convertirla en pedido preliminar para un ejemplo completo, y precios automatizados de cotizaciones B2B para los precios basados en reglas.

¿Vencen las cotizaciones y recibe recordatorios?

Cada cotización puede tener una fecha de vencimiento en todos los planes. La insignia Expired es solo un recordatorio: no cambia el estado, y en nuestra revisión del código nada impide aprobar o convertir una cotización vencida. Si una cotización vencida no debe respetarse, indíquelo en el correo de propuesta y revise la fecha antes de convertirla. Default Expiration, que fija un vencimiento un número de días después de cada cotización nueva, y los recordatorios para su equipo requieren el plan Business o superior. Los recordatorios llegan a su equipo, no al comprador.

Planes y límites

Plan	Precio al mes	Cotizaciones	Funciones destacadas
Starter	Gratis	5 en total	Las tiendas por debajo de Growth son de solo lectura desde el 14 de junio de 2026, según el aviso dentro de la app
Growth	19 USD	100	Notificación por correo al admin, Convert to draft order, Reorder
Business	39 USD	Ilimitadas	Correo de agradecimiento, Default Expiration, recordatorios, tabla de variantes, Create similar quote
Enterprise	79 USD	Ilimitadas	Tipos de cliente de empresa. No se limita a Shopify Plus

Todos los planes de pago tienen una prueba gratuita de 14 días, la facturación anual ahorra un 15 % y todas las funciones son gratis en las tiendas de desarrollo. En nuestra revisión del código, el contador de cotizaciones es un total acumulado, no se reinicia cada mes. Revise la guía de planes antes de comprar.

Lo que una cotización no puede hacer

• No tiene un campo de descuento separado. Cambie el precio unitario cotizado.
• No tiene etiquetas propias del comercio. Los pedidos creados desde cotizaciones llevan la etiqueta de la app.
• Un invitado no puede aprobar desde el enlace del correo.
• La lista de cotizaciones del comprador en su cuenta de cliente es de solo lectura. La aprobación se hace desde el botón del correo.

Lista de verificación de la solicitud de cotización

• La app embed está activa y el botón Add to quote aparece en la página de producto.
• Hide price solo está activo donde realmente quiere productos solo para cotizar.
• El formulario de cotización es corto y pide lo necesario para cotizar el pedido.
• Se envía un correo de propuesta que muestra Approve y Reject.
• La página Quote History está publicada.
• Probó la aprobación como comprador con sesión iniciada y como invitado.
• Su equipo sabe que el vencimiento es un recordatorio y quién lo revisa.

Shopify request for quote: preguntas frecuentes

Próximos pasos

Empiece en una tienda de desarrollo: añada el botón, envíe una cotización como invitado, envíe la propuesta y pruebe la aprobación como comprador con sesión iniciada. Después lea el centro de pedido rápido y RFQ, compare opciones en la guía de apps de cotización de Shopify o lea qué es un pedido preliminar. Los compradores que piden SKU conocidos pueden preferir un formulario de pedido rápido en lugar de una cotización.

Fuentes

Páginas de Shopify consultadas el 4 de octubre de 2026. Datos de BSS: guía de usuario de BSS B2B Quote en docs.bss-b2b.solutions, nuestra revisión de octubre de 2026 del comportamiento de la app y la ficha de la App Store de Shopify (al 4 de octubre de 2026).

• Centro de ayuda de Shopify: crear pedidos preliminares
• Centro de ayuda de Shopify: pedidos preliminares B2B
• Centro de ayuda de Shopify: lista de verificación de configuración para tiendas B2B mixtas
• Centro de ayuda de Shopify: funciones B2B por plan
• Guía de usuario de BSS B2B Quote: configuración de cotizaciones
• Guía de usuario de BSS B2B Quote: estados y ciclo de vida de las cotizaciones
• Guía de usuario de BSS B2B Quote: aprobar o rechazar cotizaciones
• Guía de usuario de BSS B2B Quote: precios y planes

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