Soluciones: para equipos financieros
Un equipo financiero en una tienda B2B de Shopify se ocupa de cuatro tareas: plazos de pago, compradores exentos de impuestos y sus identificadores fiscales, facturación mediante pedidos preliminares y límites de pedido. BSS B2B Solution cubre cada una con un módulo: Net Terms, Tax Exempt con comprobación en vivo de los identificadores fiscales, Manual Orders y límites de pedido. Esta página asigna cada tarea a su módulo y explica lo que cada módulo no hace, para que pueda decidir qué se queda como comprobación manual.
Cada fila indica la tarea, el módulo de BSS que la realiza y la página que explica el proceso completo.
| Tarea | Qué necesita finanzas | Función de BSS | Empiece aquí |
|---|---|---|---|
| Ofrecer plazos de pago | Net 30 u otros plazos solo para compradores aprobados | Net Terms en BSS B2B Solution | Ofrecer plazos de pago Net 30 en Shopify |
| Recoger y comprobar identificadores fiscales | Números de IVA, EIN, ABN o GST en el registro | Campos de identificador fiscal en el formulario de registro | Verificar el identificador fiscal de una empresa antes de aprobarla |
| Quitar el impuesto a los compradores exentos | Pedidos sin impuestos para empresas elegibles | Tax Exempt, en la página del carrito | Exención de impuestos en Shopify para clientes B2B en la UE |
| Mostrar precios con o sin impuestos | Precios netos para compradores empresa | Tax Display | Mostrar precios sin IVA a compradores empresa |
| Facturar pedidos | Un pedido preliminar con plazos y después una factura | Manual Orders, Net Terms y aprobación de presupuestos | Centro de reglas de pedido y condiciones |
| Limitar el tamaño de los pedidos | Mínimo o máximo de importe o cantidad | Order Limits y Quantity Increments | Establecer una cantidad mínima de pedido para mayoristas |
| Recoger números de orden de compra | Una referencia de orden de compra en cada pedido | Order Custom Fields | Recoger números de orden de compra y notas del pedido |
Esta página describe el comportamiento del producto. No es asesoramiento fiscal ni jurídico: confirme sus reglas de facturación y de exención con su asesor fiscal.
El B2B nativo de Shopify ya ofrece plazos de pago en todos los planes. Net Terms de BSS B2B Solution añade la segmentación: una regla concede plazos a clientes con sesión iniciada, a clientes concretos, a clientes con una etiqueta o a ubicaciones de empresa, y los invitados quedan excluidos. Una regla puede ofrecer pago a la recepción, pago a la ejecución, Net 7, 15, 30, 60 y 90, «within 7, 15, 30, 60 or 90 days after fulfillment», un día fijo del mes, días, semanas o meses personalizados, fin de mes, fin de mes más días y fin del mes siguiente. Para una regla que se dirige a ubicaciones de empresa, la fecha de vencimiento puede seguir las condiciones de pago de cada ubicación en Shopify. Net 45 no es un preset del módulo Net Terms, pero un periodo Custom de 45 días da Net 45. Manual Orders también lo ofrece.
Cuando un comprador elige pagar más tarde, la app crea un pedido preliminar de Shopify con los plazos de pago. Por defecto, su equipo revisa ese pedido preliminar, y el cliente y el administrador reciben cada uno una notificación por correo. Un ajuste puede completar el pedido de inmediato. Shopify no cobra el pago automáticamente cuando vence el plazo, así que lo cobra usted desde el administrador.
Ofrezca Net 30 o Net 60 a compradores con etiqueta, recoja los identificadores fiscales en el formulario de registro y envíe facturas desde pedidos preliminares, todo desde BSS B2B Solution. Net Terms, Tax Exempt y Manual Orders requieren el plan Advanced o Platinum.
El formulario de registro puede incluir campos de identificador fiscal para EU VAT, UK VAT, US EIN, Australian ABN e India GST. El número se comprueba en vivo mientras el solicitante lo escribe: EU VAT frente al servicio VIES, UK VAT frente a HMRC, US EIN e India GST mediante servicios de búsqueda, y el ABN frente al registro australiano, donde el estado debe ser Active. Un número incorrecto bloquea el envío solo si marca el campo como obligatorio.
La comprobación se hace en el navegador en el momento de escribir. El servidor no la repite al enviar el formulario, y no encontramos ninguna comprobación de identificadores fiscales al importar registros. En las aprobaciones, trate una marca verde como un resultado de filtrado y mantenga su propia comprobación para los números que importan. El campo US EIN requiere el plan Platinum.
Tax Exempt coloca un campo para el identificador fiscal en la página del carrito, o un formulario en la página de producto para Buy it now. Cuando el comprador introduce un número válido, la app crea un pedido preliminar de Shopify marcado como exento de impuestos. Escribe el identificador en la nota del pedido y en un atributo del pedido, y puede añadir una etiqueta de pedido a su elección. Tax Display, que muestra los precios con o sin impuestos, es un ajuste de visualización aparte: el checkout no lo usa.
El campo no está en el checkout de Shopify. Un comprador que abre directamente la URL del checkout nunca lo ve y paga los impuestos con normalidad. Si la petición de checkout de la app falla, el comprador pasa al checkout normal y paga impuestos. Con la opción «require a valid ID» desactivada, un comprador puede pagar sin un número válido. No describimos el tratamiento de la inversión del sujeto pasivo del IVA en la UE: compruebe cómo deben figurar sus facturas.
Tres flujos de BSS crean un pedido preliminar de Shopify, y desde ahí envía la factura nativa de Shopify. Net Terms crea uno cuando un comprador paga después. Manual Orders crea uno cuando un representante elabora el pedido, con plazos de pago a la recepción, Net 7, 15, 30, 45, 60 o 90, días personalizados o una fecha fija. La aprobación de presupuestos crea uno cuando un cliente (o un invitado, con el New look activado) acepta una propuesta, y la factura se envía por correo de inmediato. Los pedidos de Net Terms se pueden exportar con sus plazos y su estado de vencimiento.
Si los compradores con plazos también usan presupuestos, pruebe ese flujo de principio a fin. La app no asigna plazos de pago a un pedido preliminar que crea a partir de un presupuesto.
Order Limits establece un mínimo o un máximo de importe o de cantidad. Una regla puede dirigirse a clientes, productos y mercados, y los importes usan el precio B2B convertido al tipo de cambio de la moneda de Shopify. El nivel del límite (variante, producto o todos los productos del pedido) es un ajuste global, no una opción por regla.
Por defecto, la comprobación la ejecuta el script de la tienda en la página del carrito y en Buy it now, y un comprador que va directamente a una URL de checkout puede saltársela. Si activa Block at checkout (Order Limits > Settings, desactivado por defecto, plan Advanced o superior), un carrito que incumpla un límite activo no puede pagarse, ni siquiera a través de una URL de checkout. No cubre Shopify POS, y si Shopify no puede ejecutar la comprobación de un carrito, ese carrito no se bloquea. El interruptor no se muestra en las tiendas que se acogieron a la nueva configuración de checkout. En una tienda de Shopify Plus, una regla de checkout de BSS B2B Lock también puede bloquear el checkout según el subtotal o el número de líneas del carrito, y deja pasar el checkout si la función falla.
Tax Exempt, Net Terms y Order Limits funcionan a través de la página del carrito o de Buy it now. Un enlace directo al checkout los salta, salvo Order Limits cuando Block at checkout está activado. Mantenga una comprobación manual en los pedidos de alto valor.
El módulo Net Terms no tiene Net 45 preset. Un periodo Custom de 45 días da Net 45. Credit limit es un complemento de pago para Net Terms, en los planes Advanced y Platinum.
La comprobación en vivo se hace en el navegador. El servidor no vuelve a validar al enviar, y no encontramos ninguna comprobación de identificadores fiscales al importar registros.
Multi-Currency y Tax Display cambian lo que ve el comprador. El checkout se queda en la moneda de la tienda o en la moneda de Markets, y no usa Tax Display.
Tres historias de nuestra biblioteca de clientes tocan las tareas financieras de esta página. Usamos solo lo que indica cada historia. Los resultados son los que cada historia de cliente declara, los suyos serán distintos.
Envases para hostelería, Canadá
Un proveedor de envases para llevar cuyas cuentas de restaurantes y hoteles negociaron precios propios y plazos de crédito como Net 30. Usa listas de precios por cliente, Net Terms y Manual Orders, de modo que el equipo crea pedidos preliminares en Shopify Admin con los precios, escalas de cantidad, impuestos y plazos de pago de cada cliente aplicados.
Según el cliente, las cuentas clave inician sesión con frecuencia y vuelven a pedir con precios y plazos de pago que ya conocen.
Lea la historia de Patek PackagingCosméticos, Australia
Un fabricante australiano de pinturas para cara y cuerpo que añadió un canal mayorista junto a su tienda minorista. Los compradores mayoristas ven los precios sin impuestos mediante Tax Display, y Net Terms permite a clientes seleccionados pedir sin pagar con tarjeta por adelantado. El equipo también usa Custom Pricing y Manual Orders para hacer pedidos a clientes.
Declara un aumento de ventas del 22% hasta la fecha.
Lea la historia de Fusion Body ArtSalud y belleza, Suiza
Una marca de aparatos de peluquería que atiende a consumidores y compradores empresa desde una sola tienda de Shopify. Los clientes B2B tienen precios propios sin IVA mediante Tax Display, y el formulario de registro pide un número EU VAT válido junto con el resto de campos obligatorios.
Declara que usa una sola tienda de Shopify para clientes B2C y B2B, con el IVA excluido para los compradores empresa.
Lea la historia de ValeraPáginas paso a paso de las funciones de la app en las que se basa esta página.
Limite lo que puede deber cada comprador con Net Terms y, cuando un pedido supere el límite, avise, pida aprobación o bloquee Pay later.
BSS B2B Solution, Plan Advanced o Platinum, más el complemento Credit limit (39 USD al mes)
Cree un pedido preliminar de Shopify para un cliente en el admin, con sus precios mayoristas ya aplicados.
BSS B2B Solution, plan Advanced o Platinum
Muestre precios mayoristas en la moneda del comprador con un selector. El pago se mantiene en la moneda de su tienda o de Markets.
BSS B2B Solution, plan Advanced o Platinum
Permita que los compradores aprobados compren ahora y paguen después con el botón Pay later, con los plazos que usted elija y recogida en tienda opcional.
BSS B2B Solution, Plan Advanced o Platinum
Programe pedidos B2B recurrentes para un comprador. Cada ciclo crea un borrador de pedido, un pedido o una factura a los precios B2B actuales del comprador.
BSS B2B Solution, Plan Essential, Advanced o Platinum, más el complemento Recurring Orders (99 USD al mes)
Cada caso de uso muestra una configuración con capturas de pantalla y las reglas que hay que crear. Ver todos los casos de uso.
Ofrezca plazos Net 7, 15, 30, 60 o 90 con un botón Pay later en el carrito y controle los vencimientos con Net Terms en BSS B2B Solution para Shopify.
Explorar caso de uso: Ofrezca Net 30 y otros plazos de pago a compradores mayoristas
Verifique el número de identificación fiscal una sola vez al registrarse y, después, conceda a los compradores aprobados la exención de impuestos y Net Terms con un botón Pay later, con BSS B2B Solution para Shopify.
Explorar caso de uso: Incorporar compradores exentos de impuestos con Net Terms
Los compradores empresariales de otros países de la UE introducen su número de IVA en el carrito, la aplicación lo valida al momento y el módulo Tax Exempt de BSS B2B Solution crea el pedido sin IVA, en lugar de cobrar el IVA y devolverlo después.
Explorar caso de uso: Vender exento de IVA a empresas de la UE con un número de IVA válido
Añada un campo de Tax ID a su formulario de registro y los solicitantes reciben retroalimentación en vivo mientras escriben. En los campos obligatorios, un número no válido bloquea el envío, así que revisa menos solicitudes con errores de escritura o números no válidos.
Explorar caso de uso: Verifique el Tax ID de una empresa antes de aprobar
Muestre a los compradores mayoristas precios sin IVA y a los consumidores precios con IVA en una misma tienda Shopify, con reglas por etiqueta de cliente, usando el módulo Tax Display de BSS B2B Solution.
Explorar caso de uso: Mostrar precios sin IVA a compradores profesionales
Defina cantidades o importes mínimos o máximos por producto, grupo de clientes o carrito, y avise al comprador en el carrito con BSS B2B Solution para Shopify.
Explorar caso de uso: Aplicar cantidad y valor mínimos de pedidoLea después estas páginas para ver todos los detalles.
Los plazos nativos de Shopify están en todos los planes; vea qué más cambia.
Los mismos pedidos preliminares, desde el lado del representante.
Compruebe los identificadores fiscales, gestione las exenciones y muestre los precios con o sin impuestos a los compradores adecuados.
Defina pedidos mínimos, unidades de embalaje y plazos de pago Net para compradores mayoristas.
Plazos de pago (net terms)Net 30Exención de impuestosTax ID (número de identificación fiscal)VIESNúmero de IVA (VAT)Condiciones de la facturaOrden de compra (PO)Límite de créditoPedido preliminar (draft order)
BSS B2B Solution incluye Net Terms, Tax Exempt, Manual Orders y Order Limits como módulos de una misma app. Añada BSS B2B Lock para una regla de checkout en Shopify Plus, y BSS B2B Quote para presupuestos que terminan en una factura.
También: BSS B2B Lock para un bloqueo del checkout en Shopify Plus y BSS B2B Quote para presupuestos que terminan en un pedido preliminar.
Sí. El B2B nativo de Shopify incluye plazos de pago en Basic, Grow, Advanced y Plus. Net Terms de BSS B2B Solution añade reglas que dan plazos solo a clientes con sesión iniciada, a clientes concretos o a clientes con etiqueta, y crea un pedido preliminar con los plazos. Net Terms requiere el plan Advanced o Platinum.
Pago a la recepción, pago a la ejecución, Net 7, 15, 30, 60 y 90, dentro de 7, 15, 30, 60 o 90 días después del cumplimiento, un día fijo del mes, días, semanas o meses personalizados, fin de mes, fin de mes más días y fin del mes siguiente. En el módulo Net Terms no hay Net 45 preset, pero un periodo Custom de 45 días da Net 45. Manual Orders también lo ofrece.
Sí, como complemento de pago para Net Terms, en los planes Advanced y Platinum. Usted fija un límite por cliente, etiqueta de cliente, empresa o ubicación de empresa, y la app marca al cliente, le pide que apruebe el pedido o bloquea Pay later para ese pedido. No puntúa a los compradores ni consulta informes de crédito. Una regla de Net Terms también puede fijar un mínimo o máximo del carrito, que es un límite de pedido aparte.
Mientras se escriben, en el navegador: EU VAT frente a VIES, UK VAT frente a HMRC, y US EIN, Australian ABN e India GST mediante servicios de búsqueda. Un número incorrecto bloquea el formulario solo si el campo es obligatorio, y el servidor no lo vuelve a comprobar al enviar.
En la página del carrito, el comprador introduce un identificador fiscal en el recuadro Tax Exempt. La app crea entonces un pedido preliminar de Shopify marcado como exento, con el identificador en la nota del pedido y una etiqueta de pedido opcional. No se ejecuta en el checkout de Shopify, así que un comprador que abre directamente la URL del checkout paga los impuestos con normalidad.
No por defecto. Los límites de pedido los comprueba un script de la tienda en la página del carrito y en Buy it now, y un comprador que va directamente a una URL de checkout puede saltárselos. Si activa Block at checkout (Order Limits > Settings, plan Advanced o superior), un carrito que incumpla un límite activo no puede pagarse, ni siquiera a través de una URL de checkout. El interruptor no se muestra en las tiendas que se acogieron a la nueva configuración de checkout. En Shopify Plus, una regla de checkout de BSS B2B Lock también puede bloquear el checkout según el subtotal o las líneas del carrito, y deja pasar el checkout si la función falla.
Sí. La lista de pedidos de Net Terms se puede exportar con los plazos y el estado de vencimiento de cada pedido, en CSV o en Excel cuando la lista lo admite. Los enlaces de descarga duran 24 horas, así que vuelva a exportar si uno ha caducado.
BSS B2B Solution tiene un plan gratuito limitado y es gratis en tiendas de desarrollo; los planes de pago cuestan desde 29 USD al mes, con prueba gratuita de 14 días (planes de pago). BSS B2B Lock tiene un plan gratuito y planes de pago desde 9,99 USD al mes, con niveles de plan que siguen a su plan de Shopify. BSS B2B Quote es gratis en tiendas de desarrollo y cuesta desde 19 USD al mes. Los precios proceden de las fichas de Shopify App Store a fecha de 5 de noviembre de 2026 y pueden cambiar. Revise la ficha antes de instalar.
Los datos sobre plazos de pago de Shopify proceden de la página del Centro de ayuda citada en las fuentes. El comportamiento de las funciones sigue nuestra revisión del código de la app BSS del 3 de octubre de 2026 y las guías de usuario de BSS. Cuando las guías y el código no coinciden, seguimos el código. Por ejemplo, las guías dicen que los identificadores fiscales se validan al importar y que el interruptor de exención de Manual Orders exige un ID validado, pero la revisión del código no confirmó ninguna de las dos cosas. Desarrollamos BSS B2B Solution, BSS B2B Lock y BSS B2B Quote. Esta página no es asesoramiento fiscal ni jurídico.
